芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1851 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 3-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1851 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-056 芜湖三联锻造股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]691 号文核准，公司于 2023 年 5 月向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,838.00 万股，每股发行价为 27.93 元，应募集 资金总额为人民币 79,265.34 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,053.53 万元后，实际 募集资金金额为 67,211.81 万元。该募集资金已于 2023 年 5 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0132 号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与结余情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 67,211.81 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，明确对 股东投资的合理回报，切实维护投资者的合法权益，公司董事会制定了《关于公 司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、股东要求和意愿、 盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所有 关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润 分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 二、公司制定规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听 取股东（特别是中 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-057 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月 26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - The meeting is legally compliant with relevant laws and regulations, and all registered ordinary shareholders are entitled to attend [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system during specified times [2][4] - Each voting right can only be exercised through one method, either on-site or online, to avoid duplicate votes [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the issuance of convertible bonds to unspecified objects, changes to the company's registered capital, and amendments to the articles of association [3][7] - All proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders for approval [3][7] Registration and Attendance - Registration for the meeting will take place on September 9, 2025, and requires specific documentation for both shareholders and their proxies [4][6] - The meeting will be held at the company's headquarters in Wuhu [4][6] Additional Information - The company will provide detailed instructions for online voting and has made arrangements for the necessary documentation for proxy voting [5][8] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including a dedicated email and phone number [4]

Core Viewpoint - The report provides a detailed account of Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.'s previous fundraising activities, including the amount raised, its usage, and the management of the funds, confirming compliance with regulatory guidelines [1][2][3]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 79,265.34 million by issuing 28.38 million shares at RMB 27.93 per share, with actual funds received amounting to RMB 67,211.81 million after deducting issuance costs of RMB 12,053.53 million [1][2]. - The funds were received in May 2023 and have been managed in a dedicated account [1][2]. Fund Usage and Balance - As of June 30, 2025, the net amount of raised funds was RMB 67,211.81 million, with a total of RMB 52,805.17 million utilized across various projects [3][4]. - The remaining balance of unused funds was RMB 15,192.17 million, which includes RMB 12,000.00 million in cash management and RMB 3,000.00 million temporarily supplementing working capital [6][7]. Fund Management - The company has established a fundraising management system to ensure the proper storage, approval, usage, and supervision of the raised funds [2][3]. - A tripartite supervision agreement was signed with several banks to ensure compliance with the management of the funds [2][3]. Project Investment and Changes - The funds were allocated to four main projects: precision forging production line renovation, high-performance forging production line capacity expansion, research and development center construction, and working capital supplementation [3][4]. - No changes were made to the investment projects as of June 30, 2025, and the actual investment matched the committed amounts [4][5]. Idle Funds and Cash Management - The company has utilized part of the idle funds for cash management, with a total of RMB 12,000.00 million invested in various financial products [5][6]. - An additional RMB 9,000.00 million was approved for temporary working capital supplementation, with RMB 3,000.00 million already utilized for this purpose [6][7]. Project Benefits and Performance - The precision forging production line renovation project is expected to generate significant profits, with projected net profits of RMB 4,472.82 million in the first year and RMB 8,661.41 million in the second year [8][9]. - The high-performance forging production line project also has substantial profit expectations, with a projected net profit of RMB 1,019.56 million in the first year [8][9].

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》，对公司使用超募资金投资建设在建项目的事项进行了核查，现将核查情 况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 拟使用募集资金金 | 序号 项目名称 | 投资总额 | | | --- | --- | --- | | | | 额 | | 精密锻造生产线技改及机加工配 | | | | 套建设项目 | | | | | | 拟使用募集资金金 | | 序号 项目名称 | 投资总额 | | | | | 额 | | 高性 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 芜湖三联锻造股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞 争力，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次发 行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过 79,000.00 万 元（含本数），公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总 额 30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特 定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）。 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 近年来，汽车产业链专业化分工的趋势愈发明显，下游汽车整车厂或 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二五年八月 芜湖三联锻造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"、"公司"或"发行人"）为 在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营 规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可 转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所主板上市 ...

Core Viewpoint - Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 650 million for various investment projects, including precision forging and lightweight automotive components [5][16]. Group 1: Issuance Overview - The company intends to issue convertible bonds that can be converted into company shares, with a total fundraising amount not exceeding RMB 650 million [5]. - The bonds will have a face value of RMB 100 each and a term of 6 years from the issuance date [5][7]. - The interest rate will be determined based on market conditions and company specifics, with annual interest payments [5][6]. Group 2: Financial Information - As of June 30, 2025, the company's total assets amounted to approximately RMB 2.62 billion, showing a significant increase from RMB 1.31 billion in 2022 [21][22]. - The company's total liabilities were approximately RMB 1.02 billion, with a notable rise in short-term borrowings to RMB 598 million [22]. - The total equity attributable to shareholders reached approximately RMB 1.60 billion, reflecting growth from RMB 642 million in 2022 [22]. Group 3: Fund Utilization - The net proceeds from the bond issuance will be allocated to projects such as precision machining for new energy vehicle components and the production of lightweight forged automotive parts [16][17]. - The company has previously used excess funds from prior fundraising for working capital, with a portion of these funds now redirected to ongoing projects [17][18].