瑞鹄模具：Q2业绩稳健向上，成长曲线清晰

证券研究报告 Q2 业绩稳健向上，成长曲线清晰 Q２业绩亮眼，或得益于大客户放量带动汽零业务向上＋装备业务订单释放 公司装备业务已覆盖国外主流豪华品牌、一带一路属地化车企、国内头部传 统车企和头部新势力，23 年新增客户劳斯莱斯/沃尔沃欧洲/华晨宝马/印度 塔塔/土耳其 Tofas/江淮等，在手订单饱满。短期看,我们认为公司有望受益 在手订单释放业绩,以及重要客户如奇瑞和蔚来等客户扩产和海外业务加速 开拓; 长期看，车企平台化造车趋势明显、并在积极转向电动智能化从而投 放了更多新车型，公司的装备制造业务有望跟随行业扩容而持续向上。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 经营预测指标与估值 \n会计年度 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 人民币百万 ) | 1,168 | 1,877 | 3,072 | 3,870 | 4,399 | | +/ ...