澜起科技_导读 2024年07月11日 00:09 关键词 蓝旗科技 内存接口芯片 DDR5 AI芯片 CKD芯片 市占率 内存条市场 MMICDMDB 笔记本电脑 服务器 传输 速率 市场空间 新品 内存扩展 内存池化 净利润 增长 全文摘要 本次电话会议集中讨论了一家专注于内存接口芯片和AI芯片研发的公司的发展现状及其在行业内的地 位。随着DDR5时代的到来，该公司成功地从DDR4向DDR5过渡，抓住了内存条价值量提升所带来的发 展机遇，预计未来三年内存接口芯片收入将显著增长，其中DDR5产品线贡献尤其突出。在AI芯片领 域，公司布局了包括PCI退休芯片、MACDMDB芯片、CKD芯片及C叉L芯片等一系列产品，旨在为公司 带来持久的成长动力。最新的业绩数据显示，公司的收入和净利润实现了显著增长，展现出良好的发展 前景。此外，公司还着力于新技术如SPD串行检测、TS温度传感以及电源管理等领域的研究与应用，以 提高产品的竞争力并满足日益增长的市场需求。通过技术创新和市场份额优化，公司有望在未来几年内 实现持续而可观的利润增长，尤其是在服务器和数据中心等领域的应用将进一步拓宽。总体而言，这家 公司凭借其在技术创 ...

1.软通动力AI战略分享 当前市场面临四大发展机遇：AI技术（基础模型、算力、落地应用等）、国际竞争加剧、绿色低碳、全球化 大潮（新一轮出海与国际化）。 具体说，人工智能新技术不断突破，基础模型日益强大，AI落地应用是当务之急。 国际竞争加剧，国家要求全面提升自主创新能力，强化科技创新。 国家“双碳”背景下，绿色发展是实现高质量发展的必然要求，能源行业绿色低碳转型和智能算力的市场需求不断提 升。 随着全球化第五次浪潮的推进，中国企业面临新的出海机遇，探索新的国际市场，寻找新的增长点，“走出去”成大 势所趋。 ...

大叶股份20240707_导读 大业股份 加多宝 燃油割草机 供给侧出清 品牌合作 北美市场 独家品牌 市场趋势 市占率 专业渠道 订单 量 毛利率 盈利能力 行业复苏 贝塔驱动 章节速览 ● 02:20 燃油割草机市场需求与供给变化分析 北美零售市场呈现两大变动：一是核心渠道竞争加剧，二是国内供应商面临更高入围门槛。这些变化促 使渠道寻求独家品牌合作以提高市场份额，并加速了供给侧改革的步伐，特别是在工具和OPE行业中。 国际知名品牌的认可，并成功拿下Marie品牌授权，预计将大幅提升市场占有率和盈利能力，展现出强 大的国际竞争力和增长潜力。 发言人 答：大业股份是一家备受看好且成长空间巨大的公司，尽管市值较小（约二十多亿），但其在 科考基赛道拥有良好的商业模式，与加德宝等大型经销商建立了合作关系，并计划扩大市场份额至美国 等地。尤其在燃油割草机领域，面对欧美地区消费者对性价比的偏好以及自身具有的明显性价比优 势，使得大业股份的发展路径十分清晰。此外，公司在短期内展现出较大的超预期表现，未来几年的成 长潜力值得期待。 发言人 问：大业股份合作加多宝渠道背后的供应链逻辑是什么？ 发言人 答：国内供应商正面临来自 ...

生柴价格小幅回升，当期价差拉大。1）原料端：根据卓创资讯，2024/6/28- 2024/7/4 地沟油均价 5457 元/吨，环比 2024/6/21-2024/6/27 地沟油均价+1.1%。2）产品 端：2024/6/28-2024/7/4 全国生物柴油均价 7350 元/吨，环比 2024/6/21-2024/6/27 生柴 均价+1.4%。3）价差：国内 UCOME 与地沟油当期价差 1893 元/吨，环比 2024/6/21- 2024/6/27 价差+2.3%；若考虑一个月的库存周期，价差为 1950 元/吨，环比 2024/6/21- 2024/6/27 价差+2.1%，按照（生物柴油价格-地沟油价格/88%高品质得油率-1000 元/吨 加工费）测算，单吨盈利为 214 元/吨（环比 2024/6/21-2024/6/27 单吨盈利+18.2%）。 原料供应方面，在餐饮业市场低迷影响下，废油脂收油竞争依旧持续，供应面偏紧， 在 6 月底港口供货期影响下，带动废油脂价格略有上涨。需求方面，目前欧盟反倾销 结果公示期推迟到 7 月中旬后，市场依旧持淡弱气氛。 图7：国内 UCOME 与地沟油价格 ...

行业研究 | 行业周报 新能源汽车产业链行业 LG 获磷酸铁锂电池订单，亿纬锂能美国合 看好（维持） 国家/地区 中国 资产能开工 行业 新能源汽车产业链行业 报告发布日期 2024年07月10日 核心观点 本周看点 ⚫ 亿纬锂能美国21GWh磷酸铁锂电池项目开工 ⚫ LG新能源获39GWh磷酸铁锂电池订单 ⚫ 恩捷股份（002812.SZ）发布2024年半年度业绩预告 ⚫ 亿纬锂能（300014.SZ）孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造 项目 卢日鑫 021-63325888*6118 锂电材料价格 lurixin@orientsec.com.cn ⚫ 钴产品：电解钴（21.00万元/吨，-3.67%）；四氧化三钴（12.5万元/吨，- 执业证书编号：S0860515100003 0.79%）；硫酸钴（3.0万元/吨，-0.66%）； 李梦强 limengqiang@orientsec.com.cn ⚫ 锂产品：碳酸锂（9.1万元/吨，-0.87%），氢氧化锂（8.2万元/吨，-0.60%）； 执业证书编号：S0860517100003 林煜 linyu1@orientsec.com.cn ...

闻泰科技20240709_1_导读 2024年07月10日 00:04 关键词 半导体 消费电子 汽车半导体 营收增长 毛利率 降本增效 市场需求 客户结构 营收 利润 亏损 盈亏平衡 Q2 Q1 环比 满负荷 三代芯片 资本开支 碳化硅 投资计划 全文摘要 公司即将实施新的涨价措施应对亏损，预期在第三季度扭亏为盈。半导体业务在第二季度迅速恢复，特 别是毛利率得到显著提升，助力利润改善。公司计划继续在半导体领域维持市场地位，并积极进军国内 新能源汽车市场。未来对半导体业务持乐观态度，预见到需求将持续改善。会议上重点讨论了临港工厂 的产能优化和产品结构调整，目标扩展至IDBT和模拟产品等领域，产能预计达每月约3万片。公司半导 体业务在第二季度实现了营收和毛利率的增长，主要受益于全球半导体需求的恢复。预计第三季半导体 行业将继续增长，全年有望实现增长。公司成功量产两款产品，并获得第四代芯片项目，预计三季将实 现盈利。面对市场竞争，公司专注于成本控制和效率提升，同时也关注国际市场动态和竞争态势，致力 于提高产品设计和技术革新，以保持竞争优势。 章节速览 ● 00:00 企业预期扭亏为盈，半导体业务快速恢复 公司将实 ...

中国动力20240709 会议实录 1、盈利弹性 大家好。欢迎大家参加今天晚上关于中国动力的专题汇报。今晚 中国动力发布了公司半年度的业绩预告，从预告来看，整体表现 超出预期。上半年扣非后的利润同比增长约1.2倍，单位净利润 同比和环比都有明显增长。从业绩情况来看，公司在经营效率上 的提升非常显著。 我们认为，中国动力在订单交付、产品结构优化和发动机涨价等 方面，展现出较强的营业能力弹性，全年盈利有望超预期。具体 来看，公司业务主要集中在以下几个方面： 首先，公司在工厂业务端涵盖了燃气轮机、全柴和柴油发动机等 动力业务。传统柴油发动机业务在去年占公司收入的40%以上， 毛利率高于军工防务和应用产业，盈利能力较强。 其次，军工防务业务占公司收入的10%左右，应用产业占比约 ...

立讯精密20240709_1_导读 2024年07月10日 00:23 关键词 消费电子 苹果 AI手机 创新 汽车通讯 代工 立讯 消费类 营收 增长 总量 产品线 3C 游戏 网通 智能家居 办公业务 增速 通信 汽车 全文摘要 本次电话会议集中讨论了当前科技白马股市场的积极态势，尤其是AI技术推动下智能设备领域的强劲增 长动力。会议强调了立信精密作为国内值得关注的焦点，由于其在连接器领域的先发优势，立信精密通 过内外部并购扩展到消费电子和汽车通讯等领域，并成功切入苹果产业链实现迅猛增长。公司在消费电 子、电脑互联通信及汽车领域实现了产品线的多元化，营收与利润持续快速增长。未来，汽车和通讯业 务预计将驱动公司实现更均衡的发展。会议认为，立信精密凭借其估值水平和成长潜力，是本期的重点 推荐标。此外，立信精密在模组端和技术上具有优势，特别是在高端型号和新型结构件方面，预计将带 来可观的收入增长。特别是在外部环境挑战下，立信精密仍保持良好增速，其中汽车业务板块通过合作 伙伴关系和并购策略实现多元化发展，未来几年预计将维持高速增速，并显著提高单车价值量，驱动整 体盈利能力提升。立信精密还通过收购等方式扩展国内外大 ...

宇通客车 20240709_原文 2024年07月10日 11:21 发言人 00:03 各位投资人，大家下午好，我是博联汽车的陈思竹。今天下午的话，我将和我的同事一块儿跟 跟大家跟大家去汇报一下我们最新出的关于通客车的这样的一些深度。其实大家也能看到，宇 通从二三年以来，整个股价的表现，包括公司业绩的表现，其实是非常不错的。我们其实想在 从这样的一篇报告，我们不光从公司的一个基本面出发，我们可能更多的还是想说从这个公司 的一个定价的一个角度去看，究竟如何给这家公司定价。因为我们其实确实会发现，除了他的 自身的成长性之外的话，其实我们能够从这个是公司身上，其实是能看到它的一个非常稀缺的 一个特征的。我这边的话可能先给大家去做一下前期的一些回顾。 发言人 01:02 首先的话其实我们能够看到，因为随着整个客车行业的销量的恢复，其实重点还是来自于出口 这边的一个超预期。其实国内的话在去年其实依然是在下滑的。但是我们看到宇通大的无论是 收入端还是利润端，在二三年表现都非常都还是非常不错的。而且尤其是盈利端，它的展现了 一个非常强的一个利润的弹性。我们觉得这个其实重点来说，确实是由它的出口来带动的。 发言人 01:3 ...

盐湖股份2024年半年度业绩预告解读会20240710 一、公司财务状况  近期产品价格从105,000元下降至95,000元。公司生产量为71.89万吨，销量接 近2万吨，每月产量近干吨.  上半年经营业绩受价格因素和资源税补缴影响较大，资源税补缴约 3.2亿，增值税附 加后总体补税约6.65亿，净利润规模受影响。  补税总额达6.65亿，其中资源税补缴约3.2亿，影响上半年净利润约232.3亿。  公司计划利用资本公积弥补约200亿亏损，为未来分红做准备 二、生产与销售情况  三都锂盐项目预计年底竣工，预计明年进入试运行状态，公司产能规划共 8万吨。产 能爬坡期约三个月。  二季度碳酸锂和钾肥的生产成本预计下降，尤其是与去年下半年相比。  锂盐新产能竣工后的排产节奏和释放产能预期时间为明年，产能爬坡期约三个月。 三、税务及合规情况  公司补缴税费后，资源税后续仍会征收，15%收益率基于卤水交易环节征收。  二季度锂产品均价约为10万元，成本与一季度相比无显著变化。  公司法规定下，资本公积金补充亏损的额度未明确，具体操作需与监管部门沟通。  资本公积金和现金足以支持分红，监管部门将出 ...