2025年以来，港股IPO市场持续火热，生物医药、科技、消费等行业的明星企业不断上市。同时，一些 资源型企业的上市之路也在明显加快，从黄金、有色金属到能源矿产领域，多家企业相继启动香港上市 流程或已实现上市。 证券时报记者统计发现，2025年以来，已有3家资源型企业登陆港股市场，还有多家资源型企业正在等 待聆讯过程中。而在9月19日，紫金黄金国际也开启招股，预计9月29日正式在港上市，这是港股年内仅 次于宁德时代的第二大IPO。 港股迎年内第二大IPO 据了解，紫金黄金国际是由总市值超6000亿元的A股巨头紫金矿业拆分而来，是紫金矿业的所有黄金矿 山（除中国之外）整合而成的全球领先黄金开采公司，公司继承了紫金矿业在低品位难采选资源勘查、 开发及运营的管理竞争优势，成为一家全球领先的市场化黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、 选矿、冶炼、精炼及销售。 招股公告显示，本次紫金黄金国际招股价为71.59港元/股，全球发售预计募资总额为249.84亿港元，募 资净额244.70亿港元。募资用途为用于现有矿山的升级及建设项目；用于支付收购哈萨克斯坦 Raygorodok金矿的代价；用作一般公司用途；用于公司运营的所 ...

2025年以来，港股IPO市场持续火热，生物医药、科技、消费等行业的明星企业不断上市。同时，一些 资源型企业的上市之路也在明显加快，从黄金、有色金属到能源矿产领域，多家企业相继启动香港上市 流程或已实现上市。 证券时报记者统计发现，2025年以来，已有3家资源型企业登陆港股市场，还有多家资源型企业正在等 待聆讯过程中。而在9月19日，紫金黄金国际也开启招股，预计9月29日正式在港上市，这是港股年内仅 次于宁德时代（300750）的第二大IPO。 港股迎年内第二大IPO 据了解，紫金黄金国际是由总市值超6000亿元的A股巨头紫金矿业（601899）拆分而来，是紫金矿业的 所有黄金矿山（除中国之外）整合而成的全球领先黄金开采公司，公司继承了紫金矿业在低品位难采选 资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，成为一家全球领先的市场化黄金开采公司，主要从事黄金的勘 查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。 招股公告显示，本次紫金黄金国际招股价为71.59港元/股，全球发售预计募资总额为249.84亿港元，募 资净额244.70亿港元。募资用途为用于现有矿山的升级及建设项目；用于支付收购哈萨克斯坦 Raygorodok金矿的代价；用 ...

新股孖展 (9月19日) | 新股 | 券商 | 仔展(亿港元) | 息率(%) | | --- | --- | --- | --- | | 奇瑞汽车(09973) | 富途 | 153.30 | 0.00 | | | 辉立 | 130.00 | 0.00 | | | 耀才 | 20.00 | 0.00 | | | 信诚 | 15.00 | 0.00 | | | 代成 | 12.08 | 0.00 | | | 图立 | 3.763 | 0.00 | | | 时富 | 0.72 | 0.00 | | | 艾德 | 0.6521 | 0.00 | | | 其他总和 | 110.1513 | - | | | 共计 | 445.6664 | - | | | | 集资额: 9.14亿港元 | | | | | 认购: 超额逾47.7倍 | | | | 富途 | 116.80 | 0.00 | | | 辉立 | 33.00 | 0.00 | | | 耀才 | = 8.00 | 0.00 | | | 信诚 | 5.00 | 0.00 | | 紫金黄金(02259) | 化成 | 1.008 | 0.00 | | | 密立 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is set at ★★★★☆ [4] Core Insights - The company is a leading global gold mining company formed by integrating all gold mines of Zijin Mining outside mainland China, leveraging management advantages in low-grade resource exploration, development, and operation [1] - The company has experienced rapid growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 21.4% in gold production from 2022 to 2024, significantly outpacing other large companies, and a CAGR of 61.9% in net profit attributable to shareholders [2] - Emerging market central banks hold only 8.9% of their asset reserves in gold, compared to 25.2% for developed countries, indicating significant potential for increasing gold reserves in these regions [3] - The average annual gold price has increased by approximately 35% from 2020 to 2024, with further long-term support expected due to declining ore grades and rising extraction costs [3] Financial Data Summary - Revenue for the fiscal year ending December 31, 2023, is projected at $2.262 billion, increasing to $2.990 billion in 2024, with a half-year revenue of $1.997 billion for 2025 [4] - Profit for the fiscal year ending December 31, 2023, is estimated at $230 million, rising to $481 million in 2024, and $520 million for the first half of 2025 [4] - The company plans to issue 3.49 billion shares, with a maximum fundraising amount of HKD 24.984 billion [4]

据知情人士称，投资者表达的认购兴趣足以覆盖紫金黄金国际32亿美元的香港首次公开募股(IPO)。知 情人士称，该公司周五开始接受投资者认购之后不久就获得了足够的需求。 来源：视频滚动新闻 ...

数月前，金属矿业巨头紫金矿业（02899.HK）将下属的境外黄金矿产资产重组到全资子公司紫金黄金国际旗下。 紫金黄金国际主营业务 紫金黄金国际为紫金矿业（601899.SH）所有的中国之外黄金矿山整合而成的海外黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼和销售。 目前，该公司在中亚、南美、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益，包括塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、澳大利亚 诺顿金田金矿、圭亚那奥罗拉金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、苏里南罗斯贝尔金矿、加纳阿基姆金矿和巴布亚新几内亚波格拉金矿。 除了间接持有巴布亚新几内亚波格拉金矿24.5%权益外，紫金黄金国际于另外7个金矿的持股权均超60%，合并入账，其中其于澳大利亚诺顿金田金矿、圭亚 那奥多拉金矿和加纳阿基姆金矿持有全部权益，详情见下表。 | 紫金黄金国际所持有的金矿简介 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 矿化带/矿块 | 取得时间 | 矿山年限 | 于矿山的股权 | | 塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿 | 2007 年 | 直至 2037 年 | 70.0% | | 吉尔吉斯斯坦左岸金矿 ...

9月19日，紫金黄金国际在港交所发布公告，公司拟全球发售约3.49亿股股份（视乎超额配售权行使与 否而定；约占全球发售完成后已发行的紫金黄金国际股份总数13.30%），中国香港发售股份3489.91万 股，约占全球发售基础发行股数的10%；国际发售股份约3.14亿股，约占全球发售基础发行股数的 90%。 来源：智通财经 公告显示，紫金黄金国际本次发行的价格确定为71.59港元/股，摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。 公开发售于2025年9月19日开始，预计于2025年9月24日结束，新股预计于2025年9月29日在香港联交所 挂牌并开始上市交易。（智通财经记者 贺梨萍） ...

根据公告，紫金黄金国际本次全球发售股份初步占公司发行后总股本的13.3%，其中香港公开发售占 10%，国际配售占90%。如承销商全额行使超额配售权，发行股份占总股本的比例将提升至15%。 紫金黄金国际表示，本次IPO募集资金将主要用于扩大公司在黄金资源勘探、矿山开发及精炼加工等产 业链的布局，并进一步强化公司在全球黄金市场的竞争力。公司为紫金矿业集团的控股子公司，上市后 仍将保持紫金矿业控股地位。 公告还显示，紫金矿业H股合资格股东将获得优先认购机会，每持有344股紫金矿业H股，可获分配1股 紫金黄金国际的预留股份，以保障母公司股东的利益。 香港联合交易所网站消息，9月19日，紫金矿业集团（02899.HK）旗下紫金黄金国际有限公司发布公告 称，公司拟全球发售3.49亿股股份，发售价为每股71.59港元。预计将于9月29日在联交所主板挂牌交 易。 根据计算，本次发行预计将为公司募集资金约250亿港元（约合人民币约228.6亿元），最终金额可能因 承销商行使超额配售权而有所调整。 根据彭博社9月18日报道，此次IPO被视为自2025年5月以来全球规模最大的公开募股（IPO），已吸引 多家重量级机构投资者参与。 ...

ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司 股份代號：2259 全球發售 第一冊 第一冊 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 聯席保薦人及保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人 紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司 本招股說明書分為三冊編製，共同組成本招股說明書。 閣下應同時細閱 本招股說明書各部份，藉此了解本招股說明書所涉及的事項，包括惟不 限於有關香港公開發售及國際發售的事項。有意投資者就香港公開發售 作出任何申請前，須請細閱本招股說明書各部份。我們已就香港公開發 售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股說明書 的印刷本。本招股說明書於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易> 新上市>新上市資料」頁面及我們的網站(www.zijingoldint ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）以及香港中央結 算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與紫金黃金國際有限公司（「本公司」）於 2025年9月19日（星期五）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘 使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份 前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資 料。 本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬 或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接 於或向美國發佈、刊發、派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購 證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法（經不時修訂、補充或修改）（「美 國證券法」）或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售 ...