来源：瑞恩资本RyanbenCapital 来自广东广州的中式面馆连锁品牌遇见小面(02408.HK)，于今日(11月27日)起至下周二(12月2日)招股， 预计2025年12月5日在港交所挂牌上市，招银国际独家保荐。 | 遇见小面(02408.HK)香港上市招股资料 | | | --- | --- | | 招股日期 | 2025年11月27日~2025年12月2日 | | 发行股数 | 9736.45万股H股 | | 招股机制 | 机制B,公开发售初始分配比例10%,不设回拨机制 | | 揭股份 | 5.64港元~7.04港元 | | 嘉资金额 | 5.49亿~6.85亿港元 | | 每手股数 | 500股,入场费3,555.51港元 | | 发行比例 | 13.70% L | | 上市市值 | 40.08亿~50.03亿港元 nital Lim | | 上市日期 | 2025年12月5日(星期五) | | 保荐人 | 招银国际 | | 稳定价格操作人 | 招银国际 | | 包销商 | 招银国际、中信证券、国投证券、富途证券、中国银河 国际、中银国际、申万宏源香港、中泰国际、利弗莫尔 | | | 证券、农银 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Yujian Xiaomian Catering Co., Ltd. is launching its IPO, aiming to list on the Hong Kong Stock Exchange with the stock code "2408" on December 5, 2025 [1] Company Overview - The company plans to issue a total of 97.3645 million H-shares, with 9.7365 million shares available for public offering in Hong Kong and 87.628 million shares for international offering [1] - The price range for the shares is set between HKD 5.64 and HKD 7.04 [1] Financial Performance - Revenue projections for the years 2022 to 2024 are as follows: CNY 418 million, CNY 800 million, and CNY 1.154 billion respectively [1] - For the first half of 2025, the company reported revenue of CNY 703 million [1] - The net profit figures for the same period are projected to be: CNY -35.973 million, CNY 45.914 million, CNY 60.700 million, and CNY 41.834 million for 2022, 2023, 2024, and the first half of 2025 respectively [1] Store Expansion - As of November 18, 2025, the company operates 465 stores, with an additional 115 restaurants in the pre-opening phase [1] - The first store was opened in Guangzhou in 2014 [1]

11月27日，遇见小面正式在港交所发布全球发售公告，启动招股程序并计划于12月5日在港交所主板挂牌上市。此次IPO全球发售，最引人瞩目的是其豪 华基石投资者阵容：以长期价值投资著称的高瓴资本与中式餐饮龙头海底捞联合入局。 众所周知，高瓴资本以"价值投资"闻名遐迩，叠加餐饮行业生态构建者海底捞，此次遇见小面获得"资本+产业"的双重关注，绝非简单财务投资那么简 单，实则释放出三个关键信号：赛道价值重估、模式创新验证、消费升级下的品类机会。 叠加高瓴资本在战略规划、数字化转型方面的赋能，海底捞在供应链、门店运营上的生态支持，遇见小面有望在上市后加速规模化效应——目前其门店数 465家，且有115家门店在筹备中，2025年有望突破500家。同时，遇见小面新加坡首店亦在筹备中，预计于今年12月开业，公司有望迎来第一家海外门 店。在"产品力×资本力×生态力"的三维增长引擎下，真正树立中式面馆赛道的价值新标杆。 据其更新版招股书，2025年上半年，遇见小面实现营业收入7.03亿元，同比增长33.8%；经调整净利润5217.5万元，同比增长131.56%。在餐饮行业竞争加 剧的背景下，遇见小面实现利润翻倍，实属难得，增速跑赢 ...

Core Viewpoint - The company plans to globally issue 97.3645 million H-shares, subject to the exercise of the over-allotment option, with a maximum offer price of HKD 7.04 per share [1] Group 1: Offering Details - The international offering will consist of 87.628 million shares, while the public offering in Hong Kong will include 9.7365 million shares [1] - The expected pricing date for the shares is December 3, and trading on the Hong Kong Stock Exchange is set to commence on December 5 [1]

财华社讯 11月27日，遇见小面（02408.HK）正式启动香港全球招股。公司计划全球发售9736.45万股股 份，其中国际发售8762.8万股，香港公开发售973.65万股。 发售价区间为每股5.64港元至7.04港元。若以中位数6.34港元定价，并扣除相关开支且超额配股权未获 行使，公司预计募集资金净额约5.516亿港元。其中，约60%将用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖及加 深市场渗透；约10%用于升级整个餐厅网络的技术及数字化系统，提升信息技术能力；约10%用于品牌 建设及进一步提升客户忠诚度。 作者：遥远 香港公开发售时间为11月27日至12月2日，最终发售价及股份分配结果预计于12月4日公布。公司股份计 划于12月5日在香港联交所主板开始买卖，股份代号为2408，每手500股，入场费约3555.51港元。 本次发行吸引了多家基石投资者参与，包括高瓴旗下HHLRA、君宜投资者(国泰君安证券及君宜香港基 金）、Shengying Investment、Zeta Fund，以及海底捞（06862.HK）旗下的海底捞新加坡。基石投资者 已同意在满足若干条件的前提下，按发售价认购总额约2200万美元（约1.71 ...

来源：猎云网 在中式快餐赛道持续升温的背景下，主打重庆小面的连锁餐饮品牌——广州遇见小面餐饮股份有限公司（以下简称"遇见小面"）正式迈出资本化关键一步。 11月27日，遇见小面正式启动港股IPO招股程序，公司计划于12月5日在港交所主板挂牌上市，有望成为港股"中式面馆第一股"。 此次全球发售共计9736.45万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，并设有5%的超额配股权。每股发售价区间为5.64至7.04港元。 根据公告，5家知名投资机构参与了本次基石投资，包括高瓴资本、海底捞、君宜资本、晟盈投资、Zeta Fund等，基石投资者合计认购2200万美元，约占募 集资金总额25%。 遇见小面的故事始于2014年。彼时，华南理工大学毕业生宋奇、苏旭翔与罗燕灵在广州体育东横街开出第一家门店，以地道的重庆小面切入市场。经过十余 年发展，品牌已从单一品类拓展为涵盖辣味与非辣味面条、米饭套餐、小吃及饮品的多元化产品矩阵。 财务方面，2022年-2024年，公司营收分别为4.18亿元、8.01亿元和11.54亿元，经调整净利润分别为-3497万元、4697.8万元、6388.8万元。2025年上半年，公 司实 ...

Core Viewpoint - The upcoming IPO of "Encounter Little Noodles," a leading Sichuan-Chongqing style noodle restaurant, is set to make it the first Chinese noodle restaurant stock in Hong Kong, with a planned global offering of approximately 97.36 million shares and expected net proceeds of up to HKD 685 million [1][2]. Group 1: Investment Highlights - The strong cornerstone investor lineup includes notable firms such as Hillhouse Capital and Haidilao, indicating significant confidence in the company's fundamentals and future prospects [3][4]. - Hillhouse Capital's involvement, particularly in the consumer sector, underscores the investment appeal of Encounter Little Noodles, as they typically back high-profile projects [3]. - Haidilao's participation reflects industry trust in Encounter Little Noodles' business strength and market position, potentially leading to synergistic benefits [3]. Group 2: Long-term Value Drivers - Encounter Little Noodles operates in a rapidly growing niche market, with the Sichuan-Chongqing noodle segment projected to reach a market size of RMB 133.8 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.2% from 2025 to 2029 [6]. - The company has established a diversified operating model that appeals to a broad customer base, enhancing customer frequency and operational efficiency [7]. - The number of restaurants has significantly increased from 133 in early 2022 to 465, with an additional 115 in preparation, indicating robust expansion and operational growth [7][8]. - Revenue has surged from RMB 418 million in 2022 to RMB 1.154 billion in 2024, reflecting a CAGR of 66.16%, with adjusted net profit reaching RMB 63.88 million in 2024 [9]. - The company is expanding into overseas markets, with seven direct restaurants in Hong Kong showing strong performance metrics, including a total merchandise transaction value of RMB 42.27 million in the first half of the year [10].

11月27日，遇见小面(02408)正式启动港股IPO招股程序，拟全球发售9,736.45万股股份，其中香港公开 发售约973.65万股H股(占10%)，国际发售约8,762.81万股H股(占90%)，另有5%超额配售权。每股发售 价5.64-7.04港元，每手500股，入场费最多3,520港元,预计募集净额约5.52亿港元。公司预期12月5日于 港交所主板挂牌上市，有望成为港股"中式面馆第一股"。 此次IPO的一大亮点是引入了强大的基石投资者阵容。根据公告，5家知名投资机构参与了本次基石投 资，包括高瓴资本、海底捞、君宜资本、晟盈投资、Zeta Fund等，涵盖顶级私募、战略产业资本及知 名长线基金。基石投资者合计认购2,200万美元，约占募集资金总额25%。 作为中国第一大川渝风味面馆品牌及第四大中式面馆经营者，遇见小面在2022年至2024年展现出强劲增 长动能，营收从4.18亿元跃升至11.54亿元，年复合增长率达66.2%，显著高于行业平均水平。本次港股 所募资金将主要用于餐厅网络扩张、供应链体系建设及数字化能力提升。 把握市场发展机遇，餐厅网络及业绩迅猛增长 中式面馆是中国快餐市场的重要组成部分， ...

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司 Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2408 全球發售 獨家保薦人 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd. 廣州遇見小麵餐飲股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 97,364,500股H股（視乎超額配股權行使與 否而定） 香港發售股份數目 ： 9,736,500股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 87,628,000股H股（可予重新分配及視乎超 額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股H股7.04港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯 交所交易費及0.00015%會財局交易徵費 （須於申請時以港元繳足，多繳股款可予 退還） 面值 ： 每股H股人民幣0.02元 股份代號 ： 2408 獨家保薦人 聯席整體協調人、聯 ...

就全球發售而言，招銀國際環球市場有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或代 其行事的任何人士）可代表包銷商在上市日期後一段有限時間超額分配或進行交易以穩定或支 持H股市價在高於公開市場原本應有水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並 無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人（或 代其行事的任何人士）全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於香港公開發 售遞交申請截止日期後第30日（即2026年1月1日（星期四））終止。該等穩定價格行動（如採取） 可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包 括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》項下制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定 價格）規則》（經修訂）。 有意投資者務請注意，穩定價格期後，不可進行穩定價格行動以維持H股價格，而穩定價格期 於上市日期開始，並預期將於2026年1月1日（星期四）（即香港公開發售遞交申請截止日期後第 30日）屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，H股的需求可能會下降，H股價格因而 可能下跌。 香港交易及結算所有限公司 ...