IPO发行动态 三花智控公司已确定本次H股发行的最终价格为每股22.53港元 三花智控公告，公司已确定本次H股发行的最终价格为每股22.53港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、 0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次发行的H股预计于2025年6月23日在香港联交所主板挂牌并开 始上市交易。 尚水智能创业板IPO获受理 （原标题：上市公司动态 | 国信证券收购万和证券审核通过，三花智控确定H股挂牌价22.53港元，尚水智能创业板IPO获受理） 重点要闻 国信证券收购万和证券审核通过 深交所官网显示，国信证券股份有限公司收购万和证券事项经并购重组委会议审议通过。根据披露，国信证券拟通过发行A股股份的方式购买收 购深圳资本、鲲鹏投资等7家股东合计持有的万和证券96.08%股权，交易作价51.92亿元。万和证券2022-2024年的营业收入分别为8.2亿元、9.5亿 元、10.8亿元，净利润分别为-2.79亿元、0.62亿元、1.1亿元。 本次并购属于同一实控人(深圳国资委)旗下的券商整合，旨在优化市属国有金融资产战略布局， ...

据介绍，我国铁矿石对外依存度较高约为80%，为逐步摆脱严重依赖海外进口矿石，提高自给率，保障 钢铁产业安全，近年来国家出台了一系列政策支持铁矿采选行业的发展，鼓励有能力的企业开发利用国 内外的铁矿石资源。 本次募投资金建设的新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程将达到原矿处理量400万吨/年，尾矿 库等别为三等库，总库容1076.35万立方米，总投资为11.47亿元，项目自选矿厂及选厂生活区建设施工 开始，建设期2年，第二年投产。截至披露之日，该项目已办理其现阶段应办理的项目建设审批、备案 手续。 据交易报告书数据披露，2023年和2024年葱岭能源原矿产量分别为50.28万吨和115.77万吨，铁精粉产量 为35.46万吨和42.01万吨。2024年公司取得320万吨/年的采矿权证，保有储量及预计可开采年限大幅增 加。目前，葱岭能源正在开展320万吨/年采矿规模的相关项目建设工作，待项目建设完成，可形成约 136.22万吨/年铁精粉规模，葱岭能源将依托其大规模、高品位铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石 产品供应商。 资料显示，本次交易之前，宝地矿业拥有松湖铁矿、宝山铁矿、哈西亚图铁多金属矿、备战铁矿（含原 ...

每经记者｜范芊芊 每经编辑｜董兴生 并购重组 中国海防公告称，国风投基金及其一致行动人国新投资有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有 限合伙）减持公司股份，持股比例由5.06%下降至5%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 康达新材：拟收购中科华微不低于51%股权 康达新材公告称，公司拟以现金方式收购成都中科华微电子有限公司不低于51%的股权，实现对标的公 司的控股。中科华微是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装 备领域客户提供优质产品和服务。公司在"新材料+电子科技"的战略驱动下有序布局，拟通过本次收购 实现在半导体集成电路领域的拓展。 中信国安：拟以股权出资形式增资中国广电湖南公司 中信国安公告称，为参与湖南省有线电视网络整合工作，公司拟与中国广电湖南公司签署《增资扩股协 议》，将持有的长沙国安、岳阳有线、浏阳国安、益阳国安、浏阳数据等公司股权向中国广电湖南公司 增资，增资额为2.78亿元。交易完成后，公司预计将持有中国广电湖南公司约5.29%股权，不再直接持 有相关有线电视公司股权。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 宝地矿 ...

（1）定价基准日：上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第八次会议决议公告日； （2）发行价格：5.1125 元/股； （3）发行数量：116,528,117.00 股（不含募集配套资金）； （4）发行价格调整方案：在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本 公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规 则进行相应调整； （5）锁定期安排：交易对方葱岭实业因本次交易取得的宝地矿业股份，自股份登记在葱 岭实业名下之日起 12 个月（以下简称"法定锁定期"）内不进行转让或者委托他人管理，也 不由宝地矿业回购其持有的宝地矿业股份。葱岭实业如在前述法定锁定期内将取得的宝地矿 业股份进行质押的，设定质押的宝地矿业股份数不得超过葱岭实业因本次交易取得的宝地矿 业股份数的 90%。为担保本次交易相关协议项下葱岭实业义务的履行，葱岭实业自愿承诺，葱 岭实业因本次交易取得的宝地矿业股份数的 10%（"自愿锁定股份"）在前款法定锁定期届满 之日起 24 个月（"自愿锁定期"）内，未经上市公司书面同意，不得通过任何方式进行转让， 也不得设定质押、任何其他权利负担或任何第三方权利（"自 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 签署日期： 2025 年 6 月 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 独立财务顾问报告 目 录 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员自本次重组 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 六、资产对外担保、抵押、质押等权利限制以及诉讼、仲裁、司法强制执行等妨 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 立财务顾问报告 七、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 四、本次交易以资产评估结果为定价依据的，对所选取的评估方法的适当性、评 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 独立财务顾问报告 五、本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况，本次交易是否有利于上市 六、本次交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理 七、交易合同约定的资产交付安排 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆宝地矿业股份有限公司 拟发行股份购买资产所涉及的 新疆葱岭能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华夏金信评报字2025119 号 天津华夏金信资产评估有限公司 二零二五年六月十六日 新疆宝地矿业股份有限公司·拟发行股份购买资产项目·资产评估报告 目 录 内 容 页 码 天津华夏金信资产评估有限公司 新疆宝地矿业股份有限公司·拟发行股份购买资产项目·资产评估报告 声明 一、本资产评估报告是依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使 用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结 论，评估结论不等 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上市公司己按照〈公司法兑〈证券法兑〈上市公司治理准则杀〈上市公司信 息披露管理办法〉等相关法律、法规及规范性文件 ， 制定了〈内幕信息知情人登 记管理制度》 在本次交易中 ， 上市公司认真学习并严格遵守了中国证监会〈上市公司重大 资产重组管理办法〉等有关保密和禁止内幕交易的规定，落实了〈内幕信息知情 人登记管理制度兑具体执行情况如下 g 晓相关敏感信息的范围仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。上市公 司己经按照上交所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表 等相关材料。 公司少数核心 管理层 ， 与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会 场g同时，上市公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义 务 ， 防止内幕信息的泄露。 " " " 源承销保荐 ）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 上市公司 ）本次发 " " 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 本次交易 ） 的独立财务顾问 ， 对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 ...

及提交法律文件的有效性的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法 规和规范性文件的相关规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下： 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性 本次交易已经履行的决策程序及报批程序如下： 议案，独立董事已召开了独立董事专门会议并对相关事项形成审核意见； 及相关议案，独立董事已召开了独立董事专门会议并对相关事项形成审核意见； 致行动人吐鲁番金源矿冶有限责任公司原则性同意； 特此说明。 （二）本次 ...

综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定。 用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在重组报告书中详细披露了本次 交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对本次交易可能无法获得批准的 风险作出了特别提示。 转让的情形，亦不存在交易对方出资不实或者影响标的资产合法存续的情况。本 次交易完成后，公司将持有葱岭能源100%股权，葱岭能源将成为公司的全资子公 司。 营。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本次交易不会影响公司在 业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导 致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能 源 " 或 " 标 的 公 司 " ） 82% 股 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 交易类型 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. 包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的 募集配套资金 特定投资者 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年六月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证 ...