| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【2023】228 号 文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂 牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。 根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行 本公司董事会及全体董事保证本 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购 买：深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100% 股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深 圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创 优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管 理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2026 年 1 月 31 日，公司收到上海证券交易所（以 ...

专利类型：发明专利 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 8809677号 发明名称：再生丝夹网织物的抗芯吸处理工艺及再生丝夹网织物 发明人：梁柏林;肖传耀;林芳梅;邱睿益 专利号：ZL 2023 1 0851812.6 专利申请日：2023年07月12日 专利权人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 授权公告日：2026年03月27日 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获得不会对公司 目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第三 次临时董事会会议于 2026 年 3 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式 向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董 事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 11 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的 ...

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 （二次修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二六年三月 华懋科技审核问询函回复 | 问题 | 1、关于交易目的与跨行业并购 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于交易方案 | 29 | | 问题 | 3、关于标的公司业务与技术 51 | | | 问题 | 4、关于标的资产历史沿革 74 | | | 问题 | 5、关于标的公司独立性 | 107 | | 问题 | 6、关于标的公司估值 119 | | | 问题 | 7、关于标的公司收益法评估 149 | | | 问题 | 8、关于标的公司市场法评估 185 | | | 问题 | 9、关于商誉 | 199 | | 问题 | 10、关于标的公司收入 208 | | | 问题 | 11、关于标的公司客户 268 | | | 问题 | 12、关于标的公司采购和供应商 | 286 | | 问题 | 13、关于标的公司成本与毛利率 | 301 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 之评估相关问题的回复之核查意见 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{A}}\nexists\exists{\mathrm{B}}$$ 上海证券交易所： 问题 4、关于标的资产历史沿革 根据重组报告书：（1）2019 年海能达设立全资子公司富创优越，2020 年 3 月海能 达以 1,000 万元价格将富创优越 100%股权转让给洇锐科技，2020 年 12 月海能达以 17,000 万元的价格将其 EMS 业务中部分涉及光通信和海事通信的业务资产出售给富创优越； （2）富创壹号、贰号系富创优越核心员工持股平台，富创叁号主要出资人为公司员工， 富创肆号为激励马来富创核心员工而设立的股权激励平台，富创壹号、贰号、叁号历史 上存在非员工外部投资人；（3）富创优越 2021 年 4 月投后估值为 1.91 亿元，2021 年 5 月投后估值为 3.70 亿元、3.85 亿元，2021 年 9 月投后估值为 5.20 亿元；（4）2024 ...

重大资产重组涉及的拟购买资产 深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2025 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 财务报表附注 | | 1-14 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10431 号 深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）： 一、 审计意见 我们审计了深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称富创壹号合伙企业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 9 月 30 日的资产负债表，2023 年度、 2024 年度及 2025 年 1 月至 9 月期间的利润表，现金流量表以及相关 财务报表附注。 我 ...

申港证券股份有限公司 关于 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财 ...

重大资产重组涉及的拟购买资产 深圳市富创优越贰号企业管理 合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2025 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 财务报表附注 | | 1-13 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10432 号 深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）： 一、 审计意见 我们审计了深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称富创贰号合伙企业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 9 月 30 日的资产负债表，2023 年度、 2024 年度及 2025 年 1 月至 9 月期间的利润表，现金流量表以及相关 财务报表附注。 我 ...