| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"特纸转债"，债券代码"111002"。 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"）、九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）、浙江五星纸 业有限公司（以下简称"浙江五星"）。前述被担保人均为五洲特种纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北） 提供不超过 0.5 亿元的最高额保证担保和 0.8273 亿元的不可撤销连带责任保 证担保，为九江诚宇提供不超过 6 亿元的最高额保证担保，为浙江五星提供 不超过 0.5 亿元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司 已实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为 14.20 亿元，为浙江五 ...

Group 1 - The company, Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd., has issued convertible bonds totaling 670 million yuan, approved by the board and shareholders in 2021 [1][9][10] - The bonds have a maturity of six years, with an interest rate that increases annually from 0.30% in the first year to 2.00% in the sixth year [1][9] - The initial conversion price for the bonds was set at 18.50 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to various corporate actions [2][16][17] Group 2 - In 2024, the company reported a revenue of 765.56 million yuan, a 17.43% increase from 2023, and a net profit of 36.18 million yuan, up 33.20% year-on-year [11][12] - The company's total assets reached 1.15 billion yuan, reflecting a 48.49% increase compared to the previous year [11][12] - The company has undergone a significant merger, acquiring 100% of the subsidiary Jiujiang Chengyu, which contributed to the financial adjustments in the 2023 reports [12] Group 3 - The company has maintained a strong credit rating of AA, with a stable outlook, as confirmed by multiple credit rating reports [9][10] - The company has effectively utilized the funds raised from the convertible bonds, with 78.29% of the funds allocated to projects as planned [12][13] - The company has implemented a robust internal and external credit enhancement mechanism to ensure the security of bondholders' interests [12][13]

（2024 年度） 受托管理人 证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 | 重要声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目录 | | 3 | | 第一节 | 本期债券情况 | 4 | | | 一、核准文件及核准规模 | 4 | | | 二、本期债券的主要条款 | 4 | | | 三、债券评级情况 | 10 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 11 | | 第三节 | 公司年度经营情况和财务情况 | 12 | | | 一、公司基本情况 | 12 | | | 二、公司 2023 年度经营情况及财务状况 | 12 | | 第四节 | 公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 | 14 | | | 一、本期可转换公司债券募集资金基本情况 | 14 | | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 | 14 | | 第五节 | 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 | 17 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 | 18 | | 第七节 | ...

重要内容提示： 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、五洲特 种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖北）"）、五洲特种纸 业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江西）"）。前述被担保人均 为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供不超 过 1 亿元的最高额保证担保，为五洲特纸（湖北）提供不超过 0.77 亿元的最 高额保证担保，为五洲特纸（江西）提供不超过 1 亿元的最高额保证担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为浙江五星提供的担保余额为 8.73 亿元，为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为 14.70 亿元，为五洲特纸 （江西）提供的担保余额为 18.12 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 65.41 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 185.22%，对外 担保余额为 43.27 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 的 122. ...

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日（星 期 五 ） 下 午 15:00-17:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播结合网络文字互动的方式召开 2024 年 度业绩说明会。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团 股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-043）。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：您好，目前公司已建成一条年产 30 万吨 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 预计 2025 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控 被担保人名称：江西泽川供应链管理有限公司（以下简称"江西泽川"）， 为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的 控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江西泽川提供不超 过 0.0936 亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司 已实际为江西泽川提供的担保余额为 0 ...

Core Viewpoint - The company, as a leading player in the specialty paper industry, is expanding its production capacity and diversifying its product offerings, which is expected to enhance its revenue and profitability in the coming years [2][4][12]. Company Overview - The company has a total designed production capacity of 2.134 million tons per year, with key products including food packaging materials (780,000 tons/year) and glassine paper (210,000 tons/year) [3][18]. - The company has recently completed new production lines, including a 600,000 tons/year industrial packaging materials line in Hubei and a 10,000 tons/year digital transfer paper line in Jiangxi, which will further enhance its product supply capabilities [4][18]. Financial Performance - The company's revenue is projected to grow significantly due to the integration of acquired companies and the ramp-up of production capacity, with a notable increase in net profit expected [4][5]. - As of March 2025, the company's total assets were 116.84 billion, with total debt at 68.01 billion, indicating a high debt level and financial leverage [3][10]. Market Environment - The specialty paper market is experiencing pressure on sales prices due to increased competition and capacity expansion, particularly in the food packaging segment, which is affected by the decline in white cardboard prices [12][13]. - The demand for food packaging paper is supported by trends in the restaurant and takeaway sectors, driven by policies promoting eco-friendly packaging [13][14]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the construction and operation of new projects, including a significant investment in a chemical pulp project and a public terminal project, which have long construction periods and uncertain operational outcomes [6][21]. - The company is also exposed to fluctuations in wood pulp prices and foreign exchange risks, as it continues to rely on imported wood pulp for its production [6][15]. Future Outlook - The company maintains a stable credit rating outlook, reflecting its strong market position and ongoing capacity expansion efforts [7]. - The overall industry is expected to see continued growth in production, but demand recovery remains uncertain, leading to potential supply-demand imbalances [12][15].

2021 年衢州五洲特种纸业股份有 限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【68】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 2021年衢 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 6 月 6 ...