4月7日，永东股份（002753）发布了公司向特定对象发行股票的申请获得深交所受理的公告。据悉，永 东股份此次拟募集资金不超过3.65亿元，主要用于"2×10万吨/年蒽油深加工项目"及补充公司流动资金。 作为一家高新技术企业，永东股份一直致力于煤焦油资源的深入研发和应用。公司作为高新技术企业， 拥有32项专利，研发实力雄厚，为产品质量和创新提供了坚实保障。其自主研发的煤焦油基导电炭黑生 产技术达到国际先进水平，产品获得"山西精品"认证。此次募投项目将充分利用公司在技术、人员和市 场方面的储备，推动技术创新和产业升级。通过引进先进设备和技术，提升生产效率和产品质量，进一 步巩固公司在行业内的领先地位。 永东股份通过"煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料"的有机结合，形成了可持续循环的产 业模式。此次募投项目将进一步完善这一模式，为公司的可持续发展奠定坚实基础。(燕云) 此外，本次募投项目还将配套前次募投项目中的"7万吨/年特种炭黑生产线"，以及现有的34万吨/年普通 炭黑生产线，从而提高炭黑产品的品质和质量稳定性，推动公司产品向高端化延伸。 项目投产后，公司将实现中高端炭黑关键原料的自我供给，降低原材 ...

中德证券有限责任公司 关于 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机 构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐 代表人特做出如下承诺： 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构及保荐代表人情况介绍 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、本次证券发行的类型 5 | | | 四、发行人基本情况 5 | | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | ...

关于 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 中德证券有限责任公司 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机 构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐 代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人基本信 ...

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 15 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 17 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、发行人章程的制定与修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 21 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准及其他 22 ...

山西永东化工股份有限公司： 深证上审〔2025〕43 号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，本所对你公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 申请文件经本所受理后，审核程序包括本所上市审核中心审 核、证监会注册。请你公司及保荐人、证券服务机构按照相关规 — 1 — 定，严格遵守问询回复、信息披露、文件报送等相关要求，配合 做好发行上市审核工作，不得私下接触审核人员，不得以任何形 式干扰审核工作。深交所上市公司证券发行上市审核程序、计时 规则和业务咨询沟通的相关规定详见附件。 特此通知 附件：深交所上市公司证券发行上市审核程序、计时规则和 业务咨询沟通的相关规定 深圳证券交易所 附件 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市审核委 员会和并购重组审核委员会管理办法》《深圳证券交易所股票发 行上市审核业务指南第 1 号——业务咨询沟通》等相关规定，深 交所上市公司证券发行上市审核程序、计时规则和业务咨询沟通 的主要要求如下： 1.审核程序 【审 ...

6-1-1 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1´ | 审计报告 | 01-05 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 01-04 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 05-06 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 07-08 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 09-12 | | | 财务报表附注 | 01-96 | 6-1-2 工信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10456 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称永东股份)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了永东股份 20 ...

山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 募集说明书 （申报稿） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年三月 股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 2024 年度向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面 的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第三次会议、 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规规定，本次向特定对 象发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在获得 中国证监会同意注册 ...

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理山西永东化工股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕43号）。深交所 依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核、能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存 在不确定性。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受 理的公告 特此公告。 山西永东化工股 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.49 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度"永东转 2"转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"永东转 2"发行上市基本情况 公司于 2024 年 6 月 25 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，根 据规定，永东转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起由原来的 8.63 元/股调整 为 8.49 元/股。详见公司于 2024 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-007 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工股份有限公司 关于"永东转 2"2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东转 2"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月8日公开发 行可转换公司债券（债券简称："永东转2"，债券代码：127059），根据公司 于2022年4月6日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和2022年5月13日披露的《山西永东化 工股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告 书》"）的有关条款的规定，在"永东转2"的计息期限内，每年付息一次，现将 "永东转2"20 ...