股 票 研 究 股票研究 /[Table_Date] 2024.10.28 ——金卡智能 2024 年三季报点评 2024Q3 业绩短期承压，民用燃气有望恢复 金卡智能(300349) [Table_Industry] | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|--------------------------| | | | | | | [table_Authors] 肖群稀 ( 分析师 ) | 张越 ( 分析师 ) | | | 0755-23976830 | 0755-23976385 | | | xiaoqunxi027589@gtjas.com | zhangyue025639@gtjas.com | | 登记编号 | S0880522120001 | S0880522090004 | 本报告导读： 公司 2024 年三季报业绩符合预期，预计公司民用燃气业务短期承压，工商业燃气与 数字水务稳健发展。 [Table_Market] 交易数据 | --- | --- | --- | |------------ ...

股票代码：300349 股票简称：金卡智能 金卡智能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与金卡智能 | 2024 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 24 | 日（星期四）下午 15:00-16:30 | | | | | | 地点 | " 金卡智能投资者关系 | " 微信小程序 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总裁：杨斌先 ...

证券研究报告 金卡智能 (300349 CH) Q3 业绩短期波动，毛利率延续提升 增持 18.63 华泰研究 季报点评 2024 年 10 月 23 日│中国内地 通信设备制造 根据公司 2024 年三季报，前三季度公司营收为 22.32 亿元，同比降低 2.16%；归母净利润为 2.98 亿元，同比降低 0.03%；扣非归母净利润为 2.58 亿元，同比降低 1.87%；其中 3Q24 单季公司营收为 7.48 亿元，同比降低 9.63%；归母净利润为 0.80 亿元，同比降低 12.17%；扣非归母净利润为 0.68 亿元，同比降低 16.19%。公司 Q3 业绩低于我们的预期（1 亿元），我 们判断主要系公司订单交付节奏的影响；长期来看，公司作为国内智慧燃气 表龙头，我们看好公司有望受益我国智慧燃气表渗透率的持续提升，维持"增 持"评级。 Q3 综合毛利率延续同比提升；研发保持高度投入 3Q24 公司单季度综合毛利率为 42.85%，同比增长 3.74pct，环比增长 0.23pct。期间费用方面，2024 年前三季度公司的销售/管理/研发费用率分 别为 17.76%/4.38%/7.59%，分别同比 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2024 年 10 月 22 日 [Table_Title] 业绩承压，持续发力氢能和过程计量 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------|-------------------------|------------| | [Table_DataInfo] 评级： 买入 | | 股票代码： | 300349 | | 上次评级： 买入 | | 52 周最高价 / 最低价： | 16.02/8.42 | | | 目标价格： 总市值(亿 | ) | 62.08 | | 最新收盘价： | 14.84 | 自由流通市值(亿 ) | 54.97 | | | | 自由流通股数(百万 ) | 370.43 | [Table_Summary] 事件： 2024Q1-Q3 实现营收 22.3 亿元，同比减少 2.16%，实现归母净利润 3.0 亿元，同比减少 0.03%，实现扣非归母 净利润 2.6 亿元，同比减少 1.87%。 2024Q3 实现营收 7.5 ...

金卡智能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-058 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

股票代码：300349 股票简称：金卡智能 金卡智能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与金卡智能2024年半年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 08 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:30 地点 "金卡智能投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员姓名 董事长兼总裁：杨斌先生 董事会秘书兼财务总监：李玲玲女士 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、问：杭州佰鹿信息公司的股权收购己经完成，财务报表在什么时 候纳入公司？ 答：尊敬的投资者，您好！佰鹿科技于2021年12月3日完成工商设立 登记，其中公司认缴金额占其注册资本的51%，对其拥有实质控制权， 故自佰鹿科技成立之日起，已将其纳入公司合并财务报表范围。在本次 投资者关系活动主要内容 介绍 收购少数股东49%的股份后，佰鹿科技成为公司的全资子公司。感谢您 的关注与支持！ 2、问：对于金卡目前燃气表和水表作为两大支柱产业，杨总觉得未 来在哪个领 ...

请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目 在国内做国产期待这个路线去年的话刚取证去年下半年入了国家管网今年的话主要做一些商务的一些拓展 后续的话也进入智慧水务就是做水务行业的应用软件以及二次供水也进行了设立我们现在主要的话水务行业是四条产品线那主要也是基于对我们自己内部能力和外部行业大环境的一个判断因为本身染水务领域也在从机械向智能化迭代有个迭代的一个需求 我们自己本身在燃气领域就是智能迭代是首台首款因为我们自己的研发的实力还是比较强的一直是以产品驱动力为核心的这样的企业所以在进入水务领域我们也是基于对我们研发能力产品能力的一个评估包括我们自己在数字化领域也是在燃气领域是最强的在水务领域这一块的需求也很强烈我们也是围绕着 做整体解决方案然后做差异化的这种市场的推广产品的推广那同时呢水务因为它下游都很分散供应端也会比较分散在市场端我们也有一些机会进入就是切入更像有一些行业可能格局很稳定了对于新进入者可能就不是特别的好那对于水务还是有很大的机会的所以这几年的话我们整个水务的布局也得到了 目标也得到很好的实现过去三年增速都在50以上就是我们水务的话也进入了一些比较关键的一些三流项目都已经取得了比较好的业绩成果 ...

证券研究报告：机械设备|公司点评报告 2024 年 8 月 18 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 10.73 总股本/流通股本（亿股）4.21 / 3.73 总市值/流通市值（亿元）45 / 40 52 周内最高/最低价 14.57 / 8.91 资产负债率(%) 40.1% 市盈率 10.73 第一大股东浙江金卡高科技工程有 限公司 股票投资评级 买入|首次覆盖 个股表现 -30% -26% -22% -18% -14% -10% -6% -2% 2% 6% 10% 14% 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 金卡智能 机械设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:陈基赟 SAC 登记编号:S1340524070003 Email:chenjiyun@cnpsec.com 金卡智能(300349) Q2 业绩有所承压，前瞻布局氢能、过程计量等新 场景 ⚫ 事件描述 公司发布 2024 年半年度业绩报告，2024H1 实现营 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 金卡智能 (300349 CH) Q2 净利润短期承压,毛利率持续提升 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 16 日│中国内地 通信设备制造 投资评级(维持): 增持 目标价(人民币): 14.85 2Q24 净利润短期承压，或因订单交付节奏影响 根据公司 2024 年半年报，1H24 公司营收为 14.84 亿元，同比增长 2.10%； 归母净利润为 2.18 亿元，同比增长 5.29%。其中 2Q24 单季公司营收为 7.65 亿元，同比下滑 6.05%；归母净利润为 1.19 亿元，同比下滑 5.48%，我们 判断主要系公司订单交付节奏的影响。考虑到公司订单交付节奏影响，我们 下调公司 2024~2026 年归母净利润预期分别至 4.81/6.01/7.10（前值： 5.14/6.36/7.57）亿元，可比公司 2024 年 Wind 一致预期 PE 均值为 13x， 给予公司 24 年 13x PE，对应目标价 14.85 元（前值：18.31 元），维持"增 持"评级。 燃气表业务稳健增长；公用事业管理系统收入承压 根据公司中报，分板块来看，1H24 公司智能 ...

金卡智能集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 金卡智能集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 金卡智能集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主 管人员)徐丽雅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了公 司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险： | --- | |-------------------------- ...