半导体产业作为信息技术的基石，其产业链的整合升级是培育新质生产力的关键抓手。"并购六条"的出 台，为这一进程注入了强劲的动能。 "并购六条"提出，"积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等开展并购重组，涵盖有助于补 链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集"。 记者梳理发现，政策落地后，深市新增披露的资产收购类重组中，新质生产力行业占比超七成，而作为 战略性新兴产业核心的半导体领域，典型整合案例持续涌现，成为产业升级的生动注脚，彰显出政策引 导下市场资源向高附加值领域流动的鲜明趋势。 富乐德（301297）的跨界整合颇具代表性，其不仅是企业自身的一次战略跃迁，更是半导体产业链垂直 整合的典范。公司通过发行股份及可转债方式，作价65.50亿元收购富乐华100%股权。富乐华是覆铜陶 瓷载板领域全球前三的企业，2023年在AMB载板市场份额占比达19%，其产品是功率半导体模块的关 键组成部分。此次收购交易对手方数量达59名，为满足不同交易对方多元化的对价要求，采用了发行股 份和定向可转债相结合的方式，顺利整合控股股东旗下优质半导体零部件制造业务，使富乐德从设备洗 净服务商 ...

Group 1 - The Shenzhen Municipal Government has introduced measures to promote high-quality development in the semiconductor and integrated circuit industry, including a 5 billion yuan "Semi Industry Private Equity Fund" to support the entire industry chain optimization [1] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) released guidelines to deepen the reform of the listed companies' merger and acquisition (M&A) market, encouraging companies to focus on technological innovation and industrial upgrades [1][2] - The semiconductor sector has seen a significant increase in M&A activities, with over 70% of newly disclosed asset acquisitions in Shenzhen's stock market related to new productivity industries [1][2] Group 2 - Semiconductor companies are actively pursuing innovation and collaboration through M&A, transforming policy benefits into practical advancements in technology [2] - For instance, Anhui Fulede Technology Co., Ltd. plans to acquire Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology Co., Ltd., which holds a 19% market share in the active metal brazing copper ceramic substrate market, enhancing Fulede's position in the semiconductor materials sector [2] - Another example includes Robotech's acquisition of the German company ficonTEC, which specializes in semiconductor automation and testing equipment, aiming to accelerate domestic production in electronic packaging [3] Group 3 - The current wave of technological revolution and industrial transformation is driving the need for effective M&A strategies to enhance resource allocation and accelerate technology transfer, particularly in the semiconductor industry [4] - Policies have been implemented to support M&A activities, including financial subsidies to reduce initial costs and direct participation from industry funds, providing dual support for companies [4][5] - The semiconductor M&A market is experiencing not only an increase in transaction volume but also an improvement in the quality of mergers, with larger companies using M&A to build ecological barriers and smaller firms leveraging it as a growth opportunity [5]

关于 东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》 《证券法》 《上市公司重大资产 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 重组管理办法》 公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供 中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 所有义务的基础而出具的； ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 登记结算公司申请办理新增股份和可转换公司债券的相关登记手续，同时向深交 所申请办理新增股份和可转换公司债券上市的手续； 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集 （证监许可〔2025〕1325 号），具体内容详见公司于 2025 配套资金注册的批复》 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽富乐德 科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会 <关于同意安徽富乐德> 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复>的公告》（公告编号:2025-040）。 一、本次交易标的资产过户情况 （一）标的资产过户情况 本次交易的标的资产为富乐华 100%股权。标的公司已向上市公司出具《江 苏富乐华半导体科技股份有限公司股东出资证明书》并已将上市公司登记在其股 东名册。上市 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转换 公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽富乐德 科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复>的公告》（公告编号:2025-040）。 一、本次交 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供 中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过户情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份 及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户情况的 法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德股份"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的专项法律顾问。本所已于 2024 年 11 月 25 日出具了《上海市锦天城律师事务 所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 本所已于 2024 年 12 月 25 日出具了《上海市锦天 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-040 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资 "一、同意你公司向上海申和投资有限公司发行 221,460,970 股股份、向共 青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行 22,130,480 股股份、 向上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 15,372,142 股股份、 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行 11,350,705 股股份、向嘉兴云 初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 11,290,719 股股份、向嘉兴诚富股权投 资合伙企业（有限合伙）发行 5,479,655 股股份、向温州矩阵纵横六号股权投资 合伙企业（有限合伙）发行 6,841,554 股股份、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有 限合伙）发行 4,413,027 股股份、向诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）发 行 4,174,974 股股份、向共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,174,974 股股份、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the first vesting results of the 2024 restricted stock incentive plan of Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd., including the number of shares, the number of participants, and the conditions for stock vesting and trading. Group 1: Vesting Details - The number of shares to be vested is 2.9176 million, accounting for 0.86% of the company's total share capital of 33.839 million shares [25][26] - The vesting date for the shares is set for June 13, 2025 [25][26] - A total of 166 individuals are eligible for the vesting of these shares [25][26] Group 2: Incentive Plan Overview - The incentive plan was approved during the board meetings held on April 25, 2024, and May 23, 2024 [1][18] - The plan includes a total of 742,000 shares granted to 172 participants, with a grant price adjusted to 10.72 yuan per share [16][17] - The plan excludes independent directors, supervisors, and shareholders holding more than 5% of the company's shares [3][4] Group 3: Performance Conditions - The performance assessment for the vesting of shares is based on achieving specific revenue and net profit growth targets compared to 2023 [21][22] - The first vesting period requires a 40% vesting ratio, with subsequent periods set at 30% each [5][6] - The company achieved a revenue of approximately 780.46 million yuan in 2024, representing a growth of 28.12% compared to 2023, meeting the performance targets [22][23] Group 4: Regulatory Compliance - The company has complied with all necessary approvals and regulations regarding the incentive plan and the vesting of shares [30][31] - The independent financial advisor confirmed that the conditions for vesting have been met according to the plan [30][31] - The company will handle the registration of vested shares in accordance with relevant regulations [29][30]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-039 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本次归属股票数量：291.76万股，占归属前公司总股本33,839.00万股的 0.86% 本次归属股票人数：166人 本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排， 股票上市后即可流通 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 公司分别于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...