①海外AIDC主力供电电源，市场弹性接近50%，这个产品未来5年年均增量需求达10GW至20GW、巨 头订单供不应求，国内零部件配套厂商或迎较大潜在机遇；②细分材料专家新拓展人形机器人+低空经 济等高景气领域产品应用，产品壁垒高且近期突破大客户，兼具业绩确定性以及成长性。 《风口研报》今日导读 1、燃气轮机（应流股份、联德股份、万泽股份）：①广发证券代川看好燃气轮机是北美数据中心的主 要电源，根据Thunder Said Energy的统计，海外数据中心燃气发电占比达到41%，美国数据中心的燃 气发电占比更高，达到52%；②燃气轮机全球龙头西门子能源、通用、三菱重工对未来每年数据中心带 动的燃气轮机增量需求展望乐观，经测算2024-2025年对应燃气轮机需求量从5GW到23GW，净增长约 19GW，市场规模净增长564亿元，市场弹性接近50%；③燃气轮机包括压气机、燃烧室、涡轮三大核 心部件，其中叶片占整机成本约12%，涡轮组件占36%，其余为仪器仪表、控制系统等部件，相关国内 配套商有望受益；④风险提示：下游AIDC资本开支波动。 2、浙江荣泰（603119）：①公司以云母材料为核心打造多元化绝缘产品，车用 ...