①DeepSeek本地私有化部署热潮加速企业AI化升级，本地国产推理算力需求被低估，这个新型基础软 件或成为不可或缺的工具；②AIDC机架数量+装机功率不断扩大，配电预制化、模组化、智能化有望成 为未来趋势，该环节是数据中心电力传输和分配的"脉络"。 《风口研报》今日导读 1、AI本地部署（星环科技、软通动力、拓尔思）：①本地部署是将AI大模型安装在自己的电脑或服务 器上，而不是通过互联网使用。本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源，大幅降低企业本地部署一流 大模型的成本；②国泰君安证券李博伦认为，企业本地部署DeepSeek，符合国内企业的IT开支习惯， 以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求，而随着大模型调用次数的显著 增加，将有效拉动企业本地推理算力需求；③企业本地部署大模型后，可将私有数据进行清洗和归类合 成知识库，用RAG（检索增强生成）来提升模型的垂直领域专业能力，其中向量数据库则是实现该过程 中向量检索必不可少的基础设施；④李博伦看好企业IT基础设施AI化升级的机会，推动本地国产推理算 力的爆发，以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈；⑤风险提示：技术进步不及预期。 ...