①受益阿里Capex超预期，分析师强call公司CPU性能对标国际大厂，GPU性价比凸显，是大芯片本土 替代稀缺标的； ②市场占有率全球第二的精密制造细分龙头，公司依托技术协同优势重点布局行星减 速机，有望持续受益机器人产业的高速增长。 《风口研报》今日导读 1、海光信息（688041）：①阿里上一季度资本开支超预期，并提到未来3年的高资本开支的持续性， 有望打开国产芯片成长空间；②上海证券刘京昭认为，公司是国内高端处理器龙头，CPU性能对标国际 大厂，GPU性价比凸显；③国泰君安证券舒迪指出公司四季度业绩同比高增，CPU信创业务受新产品拉 动放量明显，DCU算力业务在AI驱动下加速成长；④舒迪看好随着国内CSP厂商大幅提升资本开支，公 司深算3号逐步放量，后续新品持续快速迭代，是大芯片国产替代稀缺标的，上调2024-25年EPS为 0.82/1.28元（原为0.71/0.95元）；⑤风险因素：公司产品迭代不及预期。 2、夏厦精密（001306）：①伴随着机器设备的更新和发展及新能源汽车等领域的应用，齿轮强度和精 度要求也将越来越高。公司是小模数齿轮行业细分龙头，市场占有率全球第二；②齿轮组也是行星减速 器件 ...