①英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链； ② 公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速 上升。 【研选·大事件——读懂大市】 1、李强：针对今年形势和任务的特点，要更加注重加大政策力度和激发市场力量良性互动、协同发 力。 2、央行：着力推动提升重大战略、重点领域和薄弱环节的融资可得性，增强金融产品服务供需适配 度。 3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。 4、证监会、公安、网信等多部门联手，以"零容忍"态度严厉打击股市"小作文" NVL144、NVL288主要的工程难度主要在散热和供电方面。800VHVDC、Siderack有望出现，电源厂 商或演进为解决方案厂商，单价和价值量大幅提升。此外，GB300采用独立液冷板设计，快接头数量 可能提升，包括光模块CAGE未来液冷渗透率也将提升。 中泰电子王芳看好PTFE背板产业链，相关上市公司包括景旺电子、胜宏科技、生益科技等。 风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期等。 5、 鸿海刘扬伟：英伟达GB200良率已达批量生产标准。 【研选· ...