①PCB景气上行带动关键耗材需求，这家公司6月进入满产满销状态、三季度技改完成产能有望增长 60%，同时AI迭代驱动产品量价齐升；②汽车智能化下空悬、CDC减振器等舒适性配置渗透率提升，且 行业竞争格局良好，这家公司有望成为同时实现量产上车的供应商，全球化零部件巨头潜力可期。 《风口研报》今日导读 1、鼎泰高科（301377）：①近期多家PCB公司披露中报业绩预告，净利润增速中位数均超50%，其中 深南电路、广合科技等超90%，在PCB景气上行背景下，有望带动上游耗材需求；②开源证券孟鹏飞看 好公司PCB钻针产品作为耗材，对下游稼动率最为敏感，公司Q2月度产销环比持续提升，6月进入满产 满销状态，随着公司自动化改造完成，Q3月产能将达8000万支/月，相比去年月均5000多万支/月显著 提升；③在AI驱动下，PCB板未来将向多层板、高密度、高集成、小孔径方向发展，钻针更换频率从 8000-10000孔/次提升至1-2000孔/次，将带来更多微型钻针的需求，提升伴随涂层工艺升级，钻针价 格也将明显上涨；④孟鹏飞预测公司2024-25年营收16.9/21.1亿元，归母净利润3.0/4.1亿元，对应PE 为26/1 ...