①中报预增成资金存量博弈下的"香悖悖"，公司半导体订单预计在今年进入加速结转期叠加国内订单回 暖，一季度营收和业绩皆同比增长超200%； ②公司深耕高分子改性保护材料，产品广泛应用于汽车、 通讯电子等多元领域，并布局墨西哥工厂，有望进一步拓展国际市场。 《风口研报》今日导读 1、亚翔集成（603929）：①公司聚焦半导体洁净室工程，从需求端看，国内外扩产建厂需求有望推动 洁净室工程行业中长期保持高景气，公司资产周转快，订单转化效率高，受益于新签订单高增长，盈利 能力显著提升；②2023年公司承接联电新加坡晶圆厂项目，订单预计在今年进入加速结转期，叠加一 季度国内订单显著回暖，业绩高增长具有确定性；③国信证券任鹤看好公司海内外重大项目落地驱动业 绩高增，预计2024-26年归母净利润5.74/5.68/6.07亿元，同比+100.1%/-1.1%/+7%，对应PE为 8.6/8.7/8.1倍；④风险因素：客户集中度较高、行业竞争加剧。 2、骏鼎达（301538）：①公司主要产品功能性保护套管广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯 电子等多元领域，其中汽车是主要应用领域，由于我国汽车产业发展及出口增长，预计公司 ...