①AIPC大客户+大单品增量明确，这家公司切入戴尔、惠普等头部3C供应链迈入快速增长期，分析师预 计明年PE仅为7倍；②这个品种年内涨幅最高达215%、当前供给严格受限，这家公司市占率全国第 一，高端品种逐步实现本土替代，分析师认为行业景气仍处于右侧启动前期。 《风口研报》今日导读 1、巨化股份（600160）：①今年上半年，国内制冷剂市场表现出强劲势头，价格连续冲高，截至6月 28日，R32价格涨至36000元/吨，年涨幅为161.8%；R143a价格涨至60000元/吨，年涨幅为215.8%； ②长江证券马太看好制冷剂龙头巨化股份，公司三代制冷剂生产权益配额为25.2万吨（含飞源51%权 益），行业市占率（巨化+飞源配额合计）为37.4%，为全国第一；③我国2024年三代制冷剂配额正式 冻结，伴随下游需求稳步增长，相比目前四代制冷剂R1234yf价格仍然低廉，且今年行业实际供给包括 了去年行业的库存以及今年的配额，因此制冷剂行业景气仍处于右侧启动前期；④马太预计公司2024- 2026年归属净利润为27.1/41.4/55.3亿元，同比增长186.7%/53.0%/33.5%；⑤风险提示：行业政策变 动、 ...