①自上而下看哪些中游制造业产能周期接近拐点；②美国白宫宣布提高光伏电池免税配额至12.5GW， 降息后积压的光伏项目或在2025年逐步启动，长期供给缺口背景下，国内出口电池片有望收获超额盈 利；③今日全市场机构研报共发布207篇，羚锐制药评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中国电 南瑞等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台荣登榜首，前五名依次为 贵州茅台>安琪酵母>中炬高新>盐津铺子>百亚股份。 《风口研报》8月13日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①Meta2023年9月发布AI智能眼镜Ray-BanMeta，根据TheVerge数据，截至2024年5月Ray- BanMeta的全球销量可能已经突破100万; ②西部证券郑宏达认为AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，目前Meta、谷 歌、苹果、华为、字节等海内外科技巨头加速布局AR领域，其中Meta的首款AR眼镜 AI限簽 "Orion"有望于2024年亮相； 西部山东 〈天键股份、佳禾 ③Ray-BanMeta的成本中占比前三依次为芯片、结构件、OEM/ODM，根据维深wellsennXR数 智能、恒玄 ...