①半导体MOCVD配套设备进入放量周期，这家公司稳定供货中微且得到巨头入股认可，今年计划增加 2倍产能顺应大客户需求，另有多个在研型号进入小批量供货阶段；②军工领域的战略金属稀缺标的， 行业进入壁垒极高，这家公司作为"国家队"已在高端市场占有一席之地。 《风口研报》今日导读 1、英杰电气（300820）：①根据中芯国际和华虹半导体的最新业绩，2024年2季度产能利用率分别环 比提高4.4pct、6.2pct至85.2%、97.9%。半导体库存去化充分，景气上行已逐渐传导到生产端；②中 国银河证券鲁佩看好公司半导体射频电源进入放量周期，目前已成为中微半导体MOCVD设备电源稳定 供应商，公司目标是在2024年全面覆盖刻蚀机全部机台所需的射频电源，并从原来的一条生产线增加 到三条生产线，后期预计将继续扩大；③2024年，英杰电气子公司成都英杰晨晖科技（负责半导体业 务）获中微半导体设备、嘉兴盛微投资合计入股25%，彰显下游龙头对公司半导体业务认可；④鲁佩预 计公司2024-2026年归母净利润分别为5.32/7.84/8.61亿元，同比增长23.23%/47.49%/9.81%，对应PE 分别为18/13/11倍 ...