实控人即将变为地方国资委，集团旗下资产规模超200亿元、年营业收入过50亿元，这家公司曾多次引 入地方及高级别国资委，具有较强平台价值，本次实控人变更有望开启资源整合序幕，另布局低空经济 或成为第二增长极。 西域旅游 (300859) 精要： ①近日，公司公告控股股东签署表决权委托意向协议，若事项顺利则西域旅游控股股东将变更为新疆文 旅投，新疆自治区政府国资委将成为公司实控人； ②中泰证券冯胜认为，新疆文旅投产业资源布局丰富，包括多个核心SA和4A景区内部核心业态，以及 酒店、旅行社、剧院等资产，公司作为新疆目前唯一文旅上市公司，预计具有较强的平台价值； ③公司与亿航智能合作开展低空游览项目，经过测算，当执飞eVTOL数量达120架次时，低空游览项目 可为公司贡献3.8亿收入和1.9亿净利润，有望成为公司未来重要的成长极； ④冯胜预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.34/1.77/2.81亿元，同比增长27%/31%/60%，对应 PE分别为32/24/15倍； ⑤风险提示：宏观环境变化、eVTOL 行业政策落地不及预期等。 实控人即将变为地方国资委，集团旗下资产规模超200亿元，这家公司具有较强 ...