①NASA一纸近50亿美元导航服务合同震撼市场，公司是国内军用通信泰山北斗、实现"芯片+模块+天 线+终端+系统+运营"全产业链布局，为中长期业绩奠定了坚实基础； ②全球降息缩短光储回本周期， 后续欧美、亚非拉需求有望进一步上调，这些公司二季度业绩拐点确立，新一轮成长开始。 《风口研报》今日导读 1、海格通信（002465）：①公司是无线通信与北斗导航领域龙头，在无线通信领域提供从短波、超短 波到卫星通信的全频段覆盖产品，北斗导航板块中则实现了从芯片到运营服务的全产业链布局；②受益 于国防信息化的长期趋势，公司有望实现军用通信与北斗导航业务的稳定增长；③东吴证券苏立赞看好 公司有望实现无线通信与北斗导航并驱发展，叠加积极布局卫星互联网与低空经济，为中长期业绩奠定 了坚实基础，预计2024-26年归母净利润为7.41/10.28/13.09亿元，同比增长5.45%/38.71%/27.28%； ④风险因素：市场竞争风险、技术更新换代风险。 2、海外储能（锦浪科技、禾迈股份、上能电气）：①美联储降息50个基点，且有望进一步降息，户用 光储系统回本周期缩短，预计未来美国光储需求有望跟随不断提升的经济性而超预期；②亚 ...