①回顾近二十年挖掘"牛市利刃"，这个TMT重点持仓方向大单正在加速落地，增量市场下业绩有望不断 超预期，认知度和持续性或更强；②特斯拉或于10月10日发布新一代人形机器人，这家公司率先转型 布局机器人新赛道，已有产品发布，未来落地进程可期待。 《风口研报》今日导读 1、算力（寒武纪、弘信电子、菲菱科思）：①国盛证券刘高畅指出，在增量市场中，机构资金体量将 不断扩容，另一方面，在明确的产业趋势下，基本面优秀的公司业绩有望不断超预期，认知度、持续性 和赚钱效应或更强；②算力是2023年至今TMT的重点持仓方向，代表标的业绩不断加速。往后看，训 练侧模型仍在扩张、推理侧"Scaling-law"初步成立、国产算力支持力度持续加大；③结合行业格局来 看，国内芯片、服务器、光模块等算力厂商成长空间广阔，行情表现有望继续突出；④风险提示：政策 推进不及预期、AI技术迭代不及预期等。 2、中坚科技（002779）：①特斯拉官宣10月10日的Robotaxi活动进入倒计时，可能在会上发布新一 代OptimusGen3，机器人板块或受提振；②公司布局机器人新赛道，已完成对1X人形机器人的股权投 资，1X于2024年8月31日发 ...