公开资料显示，利虔，1981年11月出生于江西，北京医科大学（现北京大学医学部）大专肄业，原因不 明。 截至本报告书签署之日，上市公司总股本为 11,200.00 万股，利虔持有公司股份 3,089.73 万股，占公司 总股本的 27.59%，为上市公司的控股股东、实际控制人。 9月25日晚间，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"）发布发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要，拟通过发行股份及可转换公司债券的 方式，向利虔等38名交易对方购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简称"朗研生命"）100%股 权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易作价高达12亿元。 这是阳光诺和继2023年终止首次并购后，时隔两年再度推进同一标的的并购交易。阳光诺和及朗研生命 两家公司的实控人均为利虔。2022年10月，阳光诺和就宣布收购朗研生命并停牌。在披露重组方案后， 阳光诺和于2023年5月收到了上交所下发的审核问询函，就业绩补偿和业绩奖励、交易目的及协同效应 等问题展开问询。尚未回复问询函，同年8月，阳光诺和就宣布终止重组。 交易对方利虔、朗颐投资承诺 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之核查意见 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，纳入上市公司 合并报表范围，上市公司的净资产规模将得到增长。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的相关要求，就本次 交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及可转换公司债券购买资产和发行股份募集配 套资金两部分。本次募 ...

人民财讯9月25日电，阳光诺和(688621)9月25日披露重组草案，公司拟通过发行股份及可转换公司债券 方式，购买利虔、朗颐投资等38名股东持有的江苏朗研生命科技控股有限公司(简称"朗研生命")100%股 权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。朗研生命100%股权的交易作价12亿元。 朗研生命主营高端化学药品制剂及原料药业务，收购朗研生命，公司将增加医药工业板块业务，实 现"CRO+医药工业"的产业布局。 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-077 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 本次交易前，公司的控股股东、实际控制人为利虔。本次交易完成后，公司 的控股股东、实际控制人仍为利虔。本次交易不会导致公司控制权变更。 三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况 截至本公告日，公司总股本为 11,200 万股。根据最终确定的交易金额，按 照发行价格 34.05 元/股计算，公司本次交易拟向交易对方发行 17,621,126 股股份 （最终以中国证监会注册的数量为准）和 6,000,000 张可转换为上市公司人民币 普通股（A 股）的债券。本次权益变动前后，公司股份变动情况如下表所示： | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后（不考虑配套 融资，可转债未转股） | | 本次交易后（不考虑配套 融资，可转债全部转股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 | | 译 义 … | | --- | --- | | | Ｅ文 | | | 本次交易方案 . | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 | | ו ו | 本次交易的批准和授权 . | | 四、 | 本次交易涉及的重大协议 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | | 六、 | 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 152 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 | | 八、 | 本次交易的实质条件 | | 九、 | 本次交易的信息披露 | | 十、 | 本次交易的证券服务机构 . | | 十一、 | 相关方买卖股票情况 . | | 十二、 | 结论意见 | | 金证评估 | 指 | 金证（上海）资产评估有限公司 | | --- | --- | --- | | 大华 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 本所 | 指 | 北京市天元律师事务所 | | 本所律 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》第十四条第四款的规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三 条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 本独立财务顾问对上市公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况进 行了核查。 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次交易前十二个月内未发 ...

根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 国联民生证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的 相关规定，对在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的情况 三、独立财务顾问的核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为；上市 公司在本次交易中聘请相 ...

江苏朗研生命科技控股有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 250001316 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountant s LLP 江苏朗研生命科技控股有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 母公司利润表 | | 10 | | | 母公司现金流量表 | | 11 | | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 ...

关股票异常交易监管》第十二条情形的核查意见 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易 相关主体不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重 组》第三十条情形、《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条情形进行了审慎核查，核查情况如下： 截至本核查意见出具之日，本次交易涉及的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第6号——重大资产重组》第二十八条、《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体， 不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任 认定的情形，亦不存在最近36个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 经核查， ...

本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股 权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，对本 次交易信息发布前上市公司的股票价格波动情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 因筹划本次交易，公司于 2025 年 4 月 25 日发布《北京阳光诺和药物研究 股份有限公司关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-033），公司股票（证券简称：阳 光诺和，证券代码：688621）自 2025 年 4 月 25 日开市起停牌。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： ...