浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | | 发行人高级管理人员与核心员工参与本次发行的战略配售，设立的专项资产管 理计划为招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，管理 | | --- | --- | | 发行人高级管理人员、 | | | | 人为招商证券资产管理有限公司，参与战略配售的数量为 475,745 股，占本次公 | | 员工参与战略配售情 | 开发行股票数量的 1.19%，获配金额为 26,479,966.70 元。前述资管计划参与战 | | 况 | 略配售获配的股票限售期为 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起 12 | | | 开始计算。 | | | 保荐人子公司招商证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，具体按照《上 | | | 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施， | | 保荐人相关子公司参 | 参与战略配售数量为本次公开发行数量的 3.00%，即 120.00 万股，获配金额为 | | 与战略配售情况 | 元。 66,792,000.00 | | | 招商证券投资有限公司参与战略配售获配的股票限售期限为 24 个月，限售期自 | | | ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd. 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐机构（主承销商） 定。 （浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号） 招股说明书 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1094 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人的股票简称为"艾罗能源"，扩位简称为"艾罗能源"，股票代码为 "688717"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公 开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔20 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1094 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 800.00 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1094 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 800.00 万股，占发行总数量的 20.00%，参与战略 配售的投资者的 ...

招商证券股份有限公司 关于 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 一、本次发行并上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 1 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"艾罗 能源"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2023 年 3 月 28 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市委员会审议通过，并 于 2023 年 5 月 23 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"、"中国 证监会"）证监许可〔2023〕1094 号文注册同意，批文签发日期为 2023 年 5 月 16 日。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 205 号〕），贵所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称" 本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上 市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1094 号）。本次发行的保荐人（主承销商） 为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或 主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 4,000.00 万 股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与 网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2023 年 12 月 22 日（T 日）分别通 过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和上交所互联网交易平台（ IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海 证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管 ...

战投法律意见书 广东华商律师事务所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核査 法 律 意 见 书 招商证券股份有限公司： 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受本次发行的保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人(主承销商)"或"主承 销商")的委托，本所律师对主承销商承销的浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司（以下简称"发行人"或"艾罗能源"）首次公开发行股票并在科创板上市（以 下简称"本次发行"）向参与战略配售的投资者进行专项核査。在充分核査基础 上，本所律师出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发[2023]33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称"《承销 规则》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔2023〕1094 号）。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网 下不再 ...