前言： 债券市场科技板启航仅月余，北京国资体系率先示范，以高效高频姿态列阵发行科创债，以低利率、高 认购的亮眼成绩单，展现金融服务国家创新驱动发展战略的首都样本。第一创业凭借北京国管引领和特 色优势赋能，在科技与产业间架起高效金融通道。 本月期间，一创投行作为主承销商助力京能集团、金隅集团、北控水务、京东方、北汽集团、北京国资 公司、北京建工集团等先后发行科创债，累计募资115亿元。第一创业躬身垂范，于6月12日发行"25一 创K1"，票面利率1.96%，实现公司首只科创债圆满落地，为在大股东北京国管战略引领下、金融服务 科创和新质生产力发展增添了有力注脚。 如1月2日，一创投行作为主承销商助力首创集团打响科创债开年"第一枪"，募资25亿元，5年期票面 2.05%，10年期票面2.41%；今年以来，首创集团已发行科创债6只共100亿元。 6月18日，一创投行作为牵头主承销商和簿记管理人助力金隅集团发行科创债10亿元，3+N票面2.13%， 连同此前4月份发行的两只债券，一创投行助力金隅集团圆满完成100亿元科创债批文的全部发行。 此外，今年以来，京投公司发行科创债2只共35亿元，首钢集团发行科创债5只共60亿 ...

| 债券代码：149611.SZ | 债券简称：21 | 一创 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149612.SZ | 债券简称：21 | 一创 | 02 | | 债券代码：149679.SZ | 债券简称：21 | 一创 | C1 | | 债券代码：149766.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 01 | | 债券代码：149767.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 02 | | 债券代码：148013.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 03 | | 债券代码：148014.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 04 | | 债券代码：148471.SZ | 债券简称：23 | 一创 | 01 | | 债券代码：148575.SZ | 债券简称：24 | 一创 | 01 | | 债券代码：148847.SZ | 债券简称：24 | 一创 | 02 | 第一创业证券股份有限公司公司债券 发行人 二〇二五年六月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、 ...

| 债券代码：149611.SZ | 债券简称：21 | 一创 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149612.SZ | 债券简称：21 | 一创 | 02 | | 债券代码：149679.SZ | 债券简称：21 | 一创 | C1 | | 债券代码：149766.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 01 | | 债券代码：149767.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 02 | | 债券代码：148013.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 03 | | 债券代码：148014.SZ | 债券简称：22 | 一创 | 04 | | 债券代码：148471.SZ | 债券简称：23 | 一创 | 01 | | 债券代码：148575.SZ | 债券简称：24 | 一创 | 01 | | 债券代码：148847.SZ | 债券简称：24 | 一创 | 02 | 第一创业证券股份有限公司公司债券 2024 年度受托管理事务报告 发行人 第一创业证券股份有限公司 （注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼） 债券受托管理人 （注册地址 ...

Group 1 - The leading brokerage firms in the A-share market are experiencing significant gains, with Guosheng Financial Holdings hitting the daily limit and achieving a two-day consecutive rise [1] - Other brokerage stocks such as Xiangcai Securities and Xindai Securities also saw notable increases, with Xiangcai Securities rising over 7% and Xindai Securities up more than 3% [1][2] - The A-share brokerage ETF (512000) opened high and quickly surged by 1.33%, indicating strong trading enthusiasm with a transaction volume exceeding 200 million yuan within the first half hour [2][3] Group 2 - Recent favorable policies in the brokerage industry are expected to catalyze growth, focusing on financial openness and capital market reforms, which may provide new business growth points for brokerages [3] - The brokerage sector is currently undervalued, with institutional holdings at low levels, and macro measures to stabilize the stock market are expected to continue, supporting the outlook for brokerage firms [3][4] - The investment attractiveness of the brokerage sector is highlighted by its relatively low valuation and the potential for increased allocations from public funds, as the current allocation is only about 1% compared to a 10.6% weight in the CSI 300 index [4]

报告名称 第一创业证券股份有限公司主体与 相关债项2025年度跟踪评级报告 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18 号院 公司网站： www.dagongcredit.com 第一创业证券主体与相关债项 2025 年度跟踪评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2025】00572 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司及 "21 一创 02" 、"22 一创 02" 、"22 一创 03" 、"22 一创 04" 、"23 一创 、"24 一创 01" 、"24 一创 02" 、"25 一创 01" 、"25 一创 02" 、"25 一创 04"的信用状况进行跟踪评级，确定第一创业证券股份有限公司 的主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定， "21 一创 02" 、"22 一 创 02" ...

报告名称 第一创业证券股份有限公司主体与 相关债项2025年度跟踪评级报告 目录 评定等级及主要观点 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18 号院 公司网站：www.dagongcredit.com 第一创业证券主体与相关债项 2025 年度跟踪评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2025】00572 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司及 "21 一创 02"、"22 一创 02"、"22 一创 03"、"22 一创 04"、"23 一创 01"、"24 一创 01"、"24 一创 02"、"25 一创 01"、"25 一创 02"、"25 一创 04"的信用状况进行跟踪评级，确定第一创业证券股份有限公司 的主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，"21 一创 02"、"22 一 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-043 第一创业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案已获 下： 一、股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案等情况 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。 配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.128 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 三、股权登记日与除权除息日 本次利润分配的股权登记日为：2025 年 6 月 26 日（星期四）；除权除息日为： 四、利润分配对象 本次利润分配对象为：截至 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的公司全体股东。 五、利润分配方法 公司此次委托中国结算深圳分公 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-043 第一创业证券股份有限公司 2024 年度利润分配实施公告 1 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.128 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.064 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案等情况 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024 年度利润分 配方案披露至实施期间，公司 ...

| 证券代码：002797 证券简称： | | | | --- | --- | --- | | 第一创业 公告编号：2025-041 | | | | 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创 | | | | 新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 | | | | 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 | | | | 易所债券上市条件，将于 2025 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 | | 年 | | 业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、 | | | | 询价成交和竞买成交。债券相关要素如下： | | | | 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 | | | | 债券名称 | | | | 开发行科技创新公司债券（第一期） | | | | 债券简称 25 一创 K1 | | | | 债券代码 524314 | | | | 信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级 | | | | 评级机构 大公国际资信评估有限公司 | | | | 发行总额（亿元） | 5 | | | 债 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-042 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交 和竞买成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 第一创业证券股份有限公司 | | 年面向专业投资者公 2025 | | --- | --- | --- | --- | | | | 开发行公司债券（第三期）（品种二） | | | 债券简称 | 25 一创 06 | | | | 债券代码 | 524313 | | | | 信用评级 | 主体评级为 AAA | 级，债项评级为 | 级 AAA | | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | | | | 发行总额（亿元） | 12 | | | | 债券期限 | 5 年期 | | | | 票面 ...