证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-188 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利 变化。 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2024年3月发行完毕，且分别假 设2024年9月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2024年 12月31日全部未转股（即转股率为0）两种情形，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期 回报的影响，最终以实际发行完成时间为准。 1/9 3、以本次发行预案公告日公司总股本2,045,721,497股为测算基础，仅考虑本次向 不特定对象发行可转债的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授 予和行权、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。 4、假设本次发行的转股价格为45.62元/股（本次发行董事会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价与前一个交 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件 修订情况说明的公告 | 文件 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 惠州亿纬锂 | 二、本次发行概况 | 更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总 | | 能股份有限 | | 额、各个募投项目拟使用募集资金投入金额 | | 公司向不特 | 三、财务会计信息及管理层讨 | 根据 2022 年年度报告、2023 年三季度报告，更 | | 定对象发行 | 论与分析 | 新相关财务数据及信息 | 1 / 2 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-190 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2022年第六次临时股东大会审 议通过。《惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》已在 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 上市地点：深圳证券交易所 惠州亿纬锂能股份有限公司 （注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为 500,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额拟用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 总投资额 | 拟以募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 23GWh | 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目 | 549,949.00 | 310,000.00 | | 2 | 21GWh | 大圆柱乘用车动力电池项目 | 520,300.00 | 190,000.00 | | | 合计 | | 1,070,249.00 | 500,000.00 | 2、项目预计经济效益 本项目建设完成并完全达产后，将形成年产约 23GWh 圆柱磷酸铁锂动力储 能电池产能，公司动力储能锂离子电池产能将得到进一步提升，预计具有良好 的经济效益。 3、项目涉及报 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议 在确保不影响募集资金投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况 下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必 要的法定审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，同 时有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途、 损害公司股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币 300,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金、使用额度不超过人民币400,000 万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。 三、关于关联交易的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-185 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年12月18日（星期 一）14:30召开2023年第九次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第九次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司 决定召开公司2023年第九次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系 统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年12月11日（星期一）。 1 / 6 7、出（列）席会议对象 （1）截至2023年12月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-184 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。现将有关事项说明如下： 本事项尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议。 二、独立董事事前认可意见 公司第六届董事会第二十三次会议将审议的《关于延长公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 有效期的议案》已提交我们审核。我们认为，本次公司延 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-180 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公 司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 11 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能拟继续使用暂时闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 1、前次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1980号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额 2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用23,143,131.92元，实际募集资金净额 为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-183 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，惠州亿纬 锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开的第六届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度 不超过人民币300,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进 行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 400,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 ...

中信证券股份有限公司 ①公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称"亿纬储能"）拟与惠州亿 纬新能源有限公司（以下简称"亿纬新能源"）签订《房屋租赁合同》，亿纬新 能源将位于惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村惠州亿纬新能源有限公司ZKD-005- 02号地块自有厂房出租给亿纬储能使用。 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 2023年11月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于关联交易的议案》，相关事宜如下： 1、关联交易事项 （1）设备转让 湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟将部分设备以其账面价 值，即不低于人民币12.36万元（不含增值税）的 ...