中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ...

股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）募集资金投资项目产能消化风险 ...

截至2023年9月27日，EBIL收到思摩尔国际派发的2023年半年度现金分红款。根据 上述交换资产调整条款，EBIL拟向特定境外信托户口新增质押其所持有的思摩尔国际 的423,331股股份，该新增质押股份此后构成交换资产的一部分，即交换资产将调整为 60,578,645股。本次债券发行的其他担保措施不变。 关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年8月13日和2021年 8月30日召开第五届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。公司通 过境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称"EBIL"）在香港 公开发行3.5亿美元的可交换债券（以下简称"债券"），并为本次债券发行提供连带 责任担保；同时本次债券涉及的EBIL持有思摩尔国际控股有限公司（以下简称"思摩 尔国际"）58,543,474股股份将质押在特定境外信托户 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-158 关于控股股东部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了补充质押。具 体情况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否是 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | 质权人 | | 质押开始日 | 质押到期日 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | | | | | | | 亿纬 | 是 | 1,350,000 1,550,000 2,530, ...

1、2023年9月12日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份，并于2023年9月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2023-149）。 2、公司根据相关法律法规规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的关于回购公司股份的进展公告。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-160 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元且 不超过人民币30,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币85.31元/股（含本数）， 具体回购股 ...

一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-159 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元且 不超过人民币30,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币85.31元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年8月2 ...

证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-007 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 博时基金、睿远基金、汇添富基金、银华基金、广发基金、工银瑞信、 | | 参与单位名称及 | 交银施罗德、中欧基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金、景顺长城、 | | 人员姓名、联系 | 鹏华基金、富国基金、农银基金、聚鸣投资、Longrising、Millennium | | 方式 | Management、淡水泉、泰康资产、国海证券、东吴证券、中信证券、招 | | | 商证券、中金公司、国泰君安、天风证券、华泰证券等。 | | 时间 | 2023 年 09 月 26 日（周二）14:00-17:00 | | 地点 | 惠州亿纬锂能股份有限公司仲恺总部 BN 区 R1-3 号会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长：刘金成博士 | | ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 回复：消费电池业务板块中，公司的锂原电池和消费锂离子电池均保持 着稳定的发展；消费锂离子电池今年的增长相对更好，特别是一次电子 烟电池，预计实现翻倍的增长，而且根据未来市场的预测，不排除会有 更大的增长潜力。 毛利率的下降主要受小圆柱电池需求下降的影响。电动工具市场去年发 生了巨大变化。在去年之前，电动工具市场较为景气，厂家备了较多库 存，但是疫情结束以后，电动工具的销售出现断崖式的下降。因此电动 工具市场积压了大量的存货，导致电池需求下降明显。市场原本预计今 年上半年完成去库存，目前看来，去库的时间还会延续约一个季度。 对公司而言，由于服务的客户均为行业头部，已经逐渐从市场困难期走 出。小圆柱电池销售数量也在逐月增长，到今年第四季度，预计产品的 毛利率会逐渐回升，回归到以往的盈利水平是可以期待的。 问题五：请问公司三元软包电池是否扩产？ 2 / 4 | 回复：目前公司暂时没有新增三元软包产能的规划；三元软包电池业务 | | --- | | 比较稳定，产销量均位于国内前列，主要服务戴姆勒、现代起亚、小鹏 | | 汽车 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-157 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于孙公司 EBIL 收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的间接参股公司思摩尔国际控股 有限公司（以下简称"思摩尔国际"）于 2023 年 8 月 21 日发布《截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月中期业绩公告》和《截至二零二三年六月三十日止六个月中期股息》，思摩 尔国际董事决定向于 2023 年 9 月 12 日名列其股东名册之思摩尔国际拥有人派付中期 股息每股 5 港仙，合共约港币 306,647 千元。公司全资孙公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称"EBIL"）持有思摩尔国际股份 1,901,520,000 股，预计 可获得现金红利 95,076,000.00 港币。 截至 2023 年 9 月 27 日，EBIL 收到该笔现金分红款 95,076,000.00 港币。公司对 思摩尔国际的长期股权投资按权益法核算，该笔分红 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-153 惠州亿纬锂能股份有限公司 1 / 5 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。同日，公司对外披露了《关于公司第四期限制性股票激励计划 内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023- 038）。 关于调整第四期限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四期 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 2 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<第 四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 ...