证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函 ...

北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 《审核问询函》回复更新 | 3 | | --- | --- | | 一、问题 1 3 | | | 二、问题 2 6 | | | 第二部分 补充期间相关事项的更新情况 | 11 | | 一、发行人本次发行的主体资格 | 11 | | 二、本次发行的实质条件 | 12 | | 三、发行人的独立性 | 20 | | 四、发行人的主要股东及实际控制人 | 20 | | 五、发行人的业务 | 22 | | 六、关联交易及同业竞争 | 31 | | 七、发行人的主要财产 | 38 | | 八、发行人的重大债权债务 | 47 | | 九、发行人的章程制定及修改 | 48 | | 十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 49 | | 十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 49 | | 十二、发行人的税务 | 51 | | 十三、发行人的 ...

项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营 业绩的影响暂不确定。公司将根据该事项的进展情况及时履行进一步信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司收到 GM 定点通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-145 近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬动力有限 公司（以下简称"亿纬动力"）收到General Motors Co.（通用汽车公司，以下简称"GM"） 的定点通知，将为GM提供汽车用的12V锂电池系统。 本次收到定点通知，是对亿纬动力相关产品性能和供货资格的认可。该项目的顺 利实施将有助于双方推动公司在锂离子动力电池市场的发展，提升公司电动汽车行业 的市场拓展力、综合实力和国际化水平。 2023 年 9 月 7 日 1 / 1 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-144 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司与 Rimac 签订谅解备忘录的公告 本谅解备忘录是基于双方合作意愿的意向性约定，具体事项将由双方签订的最 终合作协议约定，尚具有不确定性； 本谅解备忘录的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存 在不确定性； 最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的"五、重大风险提示"。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、谅解备忘录签订情况 2023年9月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬 动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）与RIMAC TECHNOLOGY d.o.o.（以下简称 "Rimac"）签署《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》（以下简称"本谅解备 忘录"）。随着全球新能源产业的飞速发展，为共同创建可持续和欧洲本地化的电动 汽车供应链，推动电动汽车产业可持续发展，Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生 产和供应用于生产电动车电池的电池，并且亿纬动力已接受该定点。 本谅解备忘录为意向性文件，无需提交公司董事会、股东大会审议。后续双方若 有正式 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月5日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易事项概述 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟与控股股东西藏 亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司广东金珑新能源汽车销售有限公 司（以下简称"金珑新能源"）签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源租赁 2台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额为人民币7.43万元（不 含增值税）；拟与金珑新能源子公司深圳市摩尔兄弟营销有限公司（以下简称"摩尔 兄弟"）签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向摩尔兄弟租赁8台纯电动流动服务车， 租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额为人民币56.07万元（不含增值税）。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-141 （2）房屋租赁 公司拟与亿纬控股子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第六届董事会第十 九次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下： 2023年9月5日 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 汤勇 詹启军 李春歌 一、关于关联交易的事前认可意见 我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第六 届董事会第十九次会议审议的《关于关联交易的议案》，经充分讨论后认为：公 司本次关联交易为公司及子公司正常经营所需，符合公司发展规划，不存在损害 上市公司及股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关 联董 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-142 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 二、业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让 的应收账款向公司或子公司支付保理预付款。 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 基于业务发展需要，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过20亿元人民币，业务期限为本次 董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事 会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次应 收账款无追索权保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 公司及子公司向合作机构办理应收账款无追索权保理业务，符合目前的实际经营 情况，有利于 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 2023年9月5日，惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议 通过了《关于关联交易的议案》，相关事宜如下： 1、关联交易事项 （3）资产转让 公司拟将工业电池业务相关资产（以下简称"标的资产"）以其交割日的账 面净值转让给亿纬新能源。截至2023年8月31日，标的资产账面净值为2,542.05万 元。 （4）新增部分日常关联交易额度 2023年4月17日和2023年5月16日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议 和2022年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟向曲 靖市德枋亿纬有限公司（以下简称" ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-139 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 9 月 5 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加 会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于孙公司拟与 Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 设立合资公司的议案》 公司全资孙公司 EVE ENERGY US Holdin ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-140 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第十 八次会议于 2023 年 9 月 5 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 4 日 以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 经审核，全体监事认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司 持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利 ...