关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]200Z0701 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2-1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]200Z0701 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关 ...

RSM 审计报告 审计报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚审字[2021]201Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 4分 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 136 | 6-1-2 容诚审字[2021]201Z0008 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称亿纬锂能公司)财务报表, 包括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司 ...

鉴于公司于2023年8月25日披露了《2023年半年度报告》，公司按照相关要求会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《惠州亿纬锂能股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关 文件。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-146 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）募集资金投资项目产能消化风险 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 15 | | | 三、保荐代表人、项 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函 ...

北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 《审核问询函》回复更新 | 3 | | --- | --- | | 一、问题 1 3 | | | 二、问题 2 6 | | | 第二部分 补充期间相关事项的更新情况 | 11 | | 一、发行人本次发行的主体资格 | 11 | | 二、本次发行的实质条件 | 12 | | 三、发行人的独立性 | 20 | | 四、发行人的主要股东及实际控制人 | 20 | | 五、发行人的业务 | 22 | | 六、关联交易及同业竞争 | 31 | | 七、发行人的主要财产 | 38 | | 八、发行人的重大债权债务 | 47 | | 九、发行人的章程制定及修改 | 48 | | 十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 49 | | 十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 49 | | 十二、发行人的税务 | 51 | | 十三、发行人的 ...

项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营 业绩的影响暂不确定。公司将根据该事项的进展情况及时履行进一步信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司收到 GM 定点通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-145 近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬动力有限 公司（以下简称"亿纬动力"）收到General Motors Co.（通用汽车公司，以下简称"GM"） 的定点通知，将为GM提供汽车用的12V锂电池系统。 本次收到定点通知，是对亿纬动力相关产品性能和供货资格的认可。该项目的顺 利实施将有助于双方推动公司在锂离子动力电池市场的发展，提升公司电动汽车行业 的市场拓展力、综合实力和国际化水平。 2023 年 9 月 7 日 1 / 1 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-144 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司与 Rimac 签订谅解备忘录的公告 本谅解备忘录是基于双方合作意愿的意向性约定，具体事项将由双方签订的最 终合作协议约定，尚具有不确定性； 本谅解备忘录的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存 在不确定性； 最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的"五、重大风险提示"。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、谅解备忘录签订情况 2023年9月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬 动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）与RIMAC TECHNOLOGY d.o.o.（以下简称 "Rimac"）签署《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》（以下简称"本谅解备 忘录"）。随着全球新能源产业的飞速发展，为共同创建可持续和欧洲本地化的电动 汽车供应链，推动电动汽车产业可持续发展，Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生 产和供应用于生产电动车电池的电池，并且亿纬动力已接受该定点。 本谅解备忘录为意向性文件，无需提交公司董事会、股东大会审议。后续双方若 有正式 ...