证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-021 中国银行股份有限公司关于与特定对象 签署《附条件生效的股份认购协议》的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、协议签署的基本情况 2025 年 3 月 30 日，中国银行股份有限公司与中华人民共和国财 政部（简称"财政部"）签署了附条件生效的股份认购协议（简称"《股 份认购协议》"）。 二、认购对象基本情况 财政部成立于 1949 年 10 月，作为国务院的组成部门，是主管我 国财政收支、税收政策等事宜的国家行政机关。 三、认购协议的主要内容 （一）协议主体 发行人：中国银行股份有限公司 认购人：中华人民共和国财政部 （二）股份认购的价格、金额、数量和方式 1、认购价格 本次发行的定价基准日为发行人审议通过本次发行的董事会决 议公告日。本次发行股票的价格为 6.05 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人 A 股股票交易均价的 80%。 1 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价= ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-026 中国银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人 本行董事会 (三)投票方式 现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

中国银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601988 北京 二〇二五年四月十六日 中国银行 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 2 | | --- | | 2、中国银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件 4 | | 3、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 13 | | 4、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 16 | | 5、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 ... 29 | | 6、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 | | 相关主体承诺事项 34 | | 7、中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》.. 43 | | 8、中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司 47 | | 9、中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 49 | | 10、授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜 52 | | 11、2 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-025 中国银行股份有限公司监事会决议公告 中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2.中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 本行拟定了向特定对象发行 A 股股票（简称"本次发行"）的方案。 2.1.发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。 表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。 2.2.发行方式和发行时间 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 3 月 30 日在 北京以现场表决方式召开监事会会议，会议通知通过书面及电子邮件 方式送达至本行所有监事。会议应出席监事 4 名，实际亲自出席监事 4 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定。经半数以上监 事共 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-019 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 3 月 30 日在 北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知通过书面及电子邮件 方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持， 会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名。监事会成员及高级管理 层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记 名方式投票表决通过了如下议案： 一、中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 赞成：14 反对：0 弃权：0 二、中国银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件 赞成：14 反对：0 弃权：0 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行 ...

中国银行股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国银行股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：中国银行 股票代码：601988.SH、3988.HK 信息披露义务人名称：中华人民共和国财政部 住所：北京市西城区三里河南三巷 3 号 通讯地址：北京市西城区三里河南三巷 3 号 权益变动性质：因认购上市公司向特定对象发行的股票导致持股比例 增加 签署日期：二〇二五年三月三十日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中国银行股份有限公司（以下简称"中国银 行"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在中国银行中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-024 中国银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.本次权益变动原因为中国银行股份有限公司（简称"本行"）向 特定对象发行A股股票（简称"本次发行"），中华人民共和国财政部 （简称"财政部"）拟认购本次发行的全部股票。本次权益变动未触 及要约收购。 2.本次权益变动导致控股股东持股比例被动稀释超过1%，不会导 致本行控股股东发生变更。 3.本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达 成作为实施要件，本次发行尚需本行股东大会审议通过、国家金融监 督管理总局（简称"金融监管总局"）批准、上海证券交易所（简称 "上交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方 案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。 一、财政部基本情况 财政部成立于 1949 年 10 月，作为国务院的组成 ...

本行是上交所主板上市公司。为增强本行资本实力，根 据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本行拟向特定 对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 1,650 亿元（含本 数，下同）。 一、 本次发行的背景和目的 国有大型商业银行与其他各类金融机构一起，共同承担 着支持经济高质量发展、贯彻落实金融"五篇大文章"的重 要任务。资本是商业银行持续经营的"本钱"，也是银行推 动实体经济增长、促进经济结构调整、防范各类风险的基础。 通过适当方式支持国有大型商业银行进一步增加核心一级 资本，有利于提升银行的稳健经营能力和客户服务水平，加 大服务实体经济的力度，为推动宏观经济持续回升向好、提 振市场信心提供更加有力的支撑。国家按照"统筹推进、分 期分批、一行一策"的思路，积极通过发行特别国债等渠道 筹集资金，稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心 一级资本。 本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用 于增加本行的核心一级资本，提升本行资本充足水平，提高 抵御风险的能力和市场竞争力，为更好地服务实体经济、服 务双循环新发展格局提供有力支持。 二、 本次发行 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-020 中国银行股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 中国银行股份有限公司 二〇二五年三月 1 发行人声明 本行及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《 上市公司证券发行注册管理办法》等法规 及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行A股股票完成后，本行经营与收益 的变化由本行自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资 者自行负责。 本预案是本行董事会对本次向特定对象发行A股股票的 说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对 象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预 案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成 尚需本行股东大会审议批准并取得国家金融监督管理总局 批准、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案《 释义"中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 ...

向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺事项 2、假设本次发行于2025年6月30日实施完毕。 3、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设 本次发行股份数量为27,272,727,272股，本次发行募集资金总 1 中国银行股份有限公司 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会 （简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，中国银行 股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）就本次向特 定对象发行A股股票（简称"本次发行"）对即期回报摊薄的 影响进行了分析，并结合本行实际情况，提出了填补回报的 相关措施。具体情况如下： 一、本次发行对摊薄即期回报的影响分析 本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用 于增加本行的核心一级资本，以夯实本行资本实力，有利于 未来业务稳健发展。 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况 未发生重大不利变化。 额为人民币1,650亿元（暂不考虑发行费用的影响）。 ...