北京市通商律师事务所 关于中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性 的法律意见书 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致：中国建设银行股份有限公司 北京市通商律师事务所是在中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律 意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）具有合法 执业资格的律师事务所。本所接受建设银行的委托，担任建设银行本次向特定对 象发行 A 股股票的专项中国法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《 ...

中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告 2025年6月23日 目 录 | 一、验资报告 | 1 - | 3 | | --- | --- | --- | | 二、附件 | | | | 1.新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | | 2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 | 5 | | | 3.验资事项说明 | 6 - | 7 | 页 次 验资报告 安永华明（2025）验字第70008881_A02号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司： 我们接受委托，审验了中国建设银行股份有限公司（以下简称"贵行"）截至 2025 年 6 月 23 日止向特定对象发行 A 股股票而新增注册资本及实收资本（股本）情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵行的责任。我们的责任是对贵行本次新增注册 资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵行的实际情况，实施 了检查等必要的审验程序。 贵行原注册资本为人民 ...

中信证券股份有限公司、 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融 股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份 有限公司关于 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 联席保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年六月 上海证券交易所： 中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"或"发行人"）向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1305 号文同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、国泰海通证券股份有限 公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券 有限责任公司、广发证券股份有限公司作为建设银行本次发行的联席主承销商， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承 销管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-039 中国建设银行股份有限公司 关于调整优先股强制转股价格的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》 （以下简称《优先股募集说明书》）的相关条款，中国建设银行股份 有限公司（以下简称本行）于 2017 年 12 月非公开发行的境内优先股 （以下简称"建行优 1"，代码"360030"）含强制转股条款，初始 强制转股价格为审议通过"建行优 1"发行方案的董事会决议公告日 前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价，即每股人民币 5.20 元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号） 同意，本行于 2025 年 6 月 23 日向特定对象发行 11,589,403,973 股 A 股股票，并于同日披露了发行情况报告书等相关公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 具体调整方法 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-038 中国建设银行股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议 的公告 为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法规及《中国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理 办法（2025 年修订）》的规定，就本次发行，本行已于 2025 年 6 月 23 日在北京与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）中信证券 股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存 储监管协议》（以下简称《监管协议》），上述《监管协议》内容与 上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。 截至 2025 年 6 月 23 日，本行募集资金专户的开立和存储情况如 下： | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额（人民币元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设 银行总行 | 010860001156273099008000154 | 104,999,574,056.60 | 补充核心 一级资 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 中信証券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、 中國國際金融股份有限公司、中信建投証券股份有限公司、 華泰聯合證券有限責任公司、廣發証券股份有限公司 關於中國建設銀行股份有限公司 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。 中信证券股份有限公司、 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融 股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年6月23日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 關於簽訂募集資金專戶存儲監管協議的公告 股票代码： ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2025年6月23日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。 關於調整優先股強制轉股價格的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 股票代码：601 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 向特定對象發行A股股票發行情況報告書 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年6月23日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。 证券简称：建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年6月23日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。 北京市通商律师事务所 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 北京市通商律師事務所 關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票 發行過程和發行對象合規性的法律意見書 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ...