迪尔化工:中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司调整募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工""公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工调 整募集资金投资项目建设内容和投资额事项出具核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合 的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新 股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资金净额 121,655,569.08 元。 截至 2023 年 ...