康欣新材:2024年第三次临时股东大会资料

康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案 1： 关于公司非公开发行公司债券的议案 各位股东： 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成 本，根据有关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公 开发行公司债券（以下简称"本次发行"），具体方案如下： 1、发行规模 本次公司债券规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可视 市场情况分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会 获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内 确定。 2、发行方式 本次公司债券在获得上海证券交易所出具的无异议函后，可以一 期或分期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。 3、向公司股东配售的安排 本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《证 券期货投资者适当性管理办法》（2022 年修正）、《上海证券交易 所债券市场投资者适当性管理办法》（2022 年修正）等规定条件的 可以参与债券认购和转让的专业机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 本次发行公司债券无向公司原 ...