大唐电信:中银国际证券股份有限公司关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 本次重大资产购买及重大资产出售暨 关联交易摊薄即期回报情况的核查意见 独立财务顾问 2023年10月 2-1-8-1 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括重大资产购买、重大资产出售及相关的债权债务重组。 本次购买资产为上市公司购买控股子公司大唐半导体设计持有的大唐微电 子 71.79%股权； 本次出售资产一为大唐半导体设计向大唐发展出售其持有的联芯科技 100% 股权； 本次出售资产二为上市公司向大唐发展出售其持有的大唐半导体设计 56.38% 股权，本次出售资产二以本次购买资产、本次出售资产一的生效及实施为前提； 本次出售资产三为上市公司向大唐发展出售其持有的江苏安防 30.82%股权、 大唐电信节能 20.00%股权、大唐智能卡 14.37%股权及成都信息 80.00%股权。 本次交易相关的债权债务重组方案：大唐微电子将其对大唐半导体设计的 8,701.42 万元历史债务转让给上市公司，形成大唐微电子对上市公司的 8,701.42 万元债务，并在上市公司本次购买资产应付大唐半导体设计 96,869.46 万元股权 转让款的基础上，新增上市公司对 ...