天下秀:中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

中信证券股份有限公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二○二三年九月 天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）。 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《天下秀数字科技（集团）股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行 ...