中国核建:国泰君安证券股份有限公司关于中国核建2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 中国核建 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督监督管理委员会以证监许可[2019]357 号《关于核准中国核 工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开 发行面值总额 2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25 万张，期限 6 年。公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销 ...