ST花王:长江证券承销保荐有限公司关于公司提前赎回“花王转债”的核查意见

长江证券承销保荐有限公司 关于花王生态工程股份有限公司 提前赎回"花王转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为花王生态工程股 份有限公司（以下简称"花王股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对花王股份提前赎回"花王转债"事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）"花王转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1203 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公开发行总额为人民币 33,000.00 万元的可转换公司债券，期 限 6 年。 （二）"花王转债"上市情况 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]255 号"文同意，公司 33,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "花王转债"，债券代码"113595"。 （三）"花王转债"历次转股价格情况 根据相关规定和《 ...