巨星农牧:华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农 牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，乐山巨星农牧股份有限 公司（以下简称"巨星农牧"、"公司"、"发行人"）向不特定对象发行面值 总额 100,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除各项发行费用不含税金额人民币 1,223.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 98,776.91 万元，资金到账时间为 2022 年 4 月 29 日。本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。 华西证券股份有限公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐总结报告书 根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，华西证券对巨星农牧的保荐 工作期间分为两个阶段，第一阶段为尽职推荐阶段，第二个阶段为持续督导阶段， 履行持续督导职期间截至 2023 年 12 月 31 日。华西证券保荐工作具体情况如下： 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为巨星 农牧 ...