众源新材:国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的报告

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽众 源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号）的核 准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"发行人"或"公 司"）非公开发行股票73,147,200股（以下简称"本次发行"），发行价格为9.92 元/股，募集资金总额725,620,224.00元，募集资金净额717,440,680.11元。 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币 1.00 元。 （二）发行对象、发行数量 本次发行对象最终确定为 18 名投资者，符合《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合 向中国证监会报备的《安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案》 （以下简称"《发行方案》"）。本次非公开发行股份数为 73,147,200 股，未超过 相关董事会及股东大会决议、中国证监会 ...