璞泰来:保荐机构及联席主承销商关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构及联席主承销商 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海璞泰 来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2741 号） 的核准，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"发行人" 或"公司"）向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 121,787,554 股，发行价格 为 23.16 元/股，募集资金总额 2,820,599,750.64 元（以下简称"本次发行"）。 本次非公开发行股票的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（牵头主承销商）"），本次发行的 联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中信建投证券 与中信证券合称"联席主承销商"）。联席主承销商按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）《证券发行与 ...