龙蟠科技:国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的核查意见

关于江苏龙蟠科技股份有限公司 收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙蟠科技收购山东美多科技有限公司 暨关联交易并对其增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 国泰君安证券股份有限公司 （一）本次交易的基本情况 公司拟与龙蟠国际控股有限公司（以下简称"龙蟠国际"）、山东美多科技有 限公司（以下简称"山东美多"）共同签署《关于山东美多科技有限公司之股权 转让协议》，拟以自有资金现金 10,053.92 万元收购山东美多 100%股权，并在收 购完成后对其增资人民币 5,000 万元，全部计入注册资本。本次交易以北京中天 和资产评估有限公司出具的《龙蟠国际控股有限公司拟股权转让涉及的山东美多 科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和[2024]评字第 80005 号）为基础协商定价。 （二）本次交易的目的和原因 在碳达峰碳中 ...