合兴股份:国泰君安证券股份有限公司关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 CIMB 合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海证券交易所： 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"合兴股份"或"发行 人"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"本保荐机构"和"保荐人"）接受合兴 股份的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准 ...