宏柏新材:募集说明书（上会稿）（2023年半年报更新稿）

江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） 声 明 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 中证鹏元为公司本次发行出具了《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为 稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA-。在可转换公司债券存续期内， 中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任 ...