三友医疗:东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

东方证券承销保荐有限公司 1 之 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"或"标的公司"）37.1077%股 权及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、 邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海还瞻"）98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限 公司（以下简称"拓腾苏州"）以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公 司（以下简称"天蓬投资"）持有的上海还瞻 1.0014%出资份额，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。由于上海还瞻 为水木天蓬员工持股平台，除持有水木天蓬 11.0769%股权外无其他业务或对外 投资，本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余 48.1846%股权，本次交 易完成后，上市公司合计持有水木天蓬 100%股权。 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问：东方 ...