利扬芯片:广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年九月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 一、不符合科创板投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本 次可转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持 有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所 持的可转债转换为公司股票。 公司本次可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发 行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格 为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者 适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换 ...