华特气体:中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 ...