美利云_独立财务顾问报告(申报稿)

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 独立财务顾问声明和承诺 | 8 | | 重大事项提示 | 10 | | 重大风险提示 | 21 | | 第一节本次交易概况 | 24 | | 第二节上市公司基本情况 | 49 | | 第三节交易对方基本情况 | 57 | | 第四节拟置出资产基本情况 | 68 | | 第五节拟置入资产基本情况 | 89 | | 第六节本次发行股份情况 | 176 | | 第七节拟置出资产及拟置入资产评估情况 | 190 | | 第八节本次交易主要合同 | 294 | | 第九节同业竞争与关联交易 | 314 | | 第十节独立财务顾问意见 | 323 | | 第十一节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见 | 383 | | 第十二节 重大资产重组审核关注要点 | 385 | | 第十三节 独立财务顾问结论性意见 | 539 | | 附表一 ：拟置出资产中房屋 ...