*ST广田:中信建投证券股份有限公司关于深圳广田集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见

中信建投证券股份有限公司 关于深圳广田集团股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格的计算结果的专项意见 除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份 抵偿债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿 债务转增股份数+重整投资人受让的转增股份数） 由于不涉及现金红利，原公式中现金红利价格为 0。同时，本次新增股票 2,213,682,706 股不向原股东分配，全部用于引入重整投资人和清偿债务。新增 股票中合计 897,772,449 股用于抵偿公司债务，每股平均对价为 10.50 元； 1,315,910,257 股向重整投资人转让，其中产业投资人深圳市特区建工集团有限 公司受让 825,211,720 股，受让价格为 1 元/股；剩余部分由财务投资人受让， 受让价格为 1.2 元/股。上述重整投资人所支付的现金对价主要用于清偿债务。 上述通过以股抵债方式清偿负债及引进重整投资人的股份均大幅增厚了公 司的净资产，且转增股票对价系在参考股票二级市场价格基础上，兼顾债权人、 公司和公司原股东等各方利益后确定，并经公司债权人会议和出资人组会议表 决通过后执行， ...