三峡旅游:广发证券股份有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见

广发证券股份有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称 "本独立财务顾问"）作为湖北三峡旅游 集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司"、"公司"）本次重 大资产重组暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定的要求，本独立财务顾问就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填 补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过现金出售的方式，将持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 （以下简称"汽车销售公司"）40%股权向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团 有限公司（以下简称"宜昌交旅"）及间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限 公司（以下简称"宜昌城发"）各出售 20%；同时向 ...